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行情回顾
1）双周行情：近2周（2025.05.24-2025.06.06）上证综指上涨1.10%，深证成指上涨0.51%，创业板指上涨0.89%；智能家居指数（399996.SZ）上涨2.58%，跑赢上证综指1.48pct，跑赢深证成指2.08pct，跑赢创业板指1.70pct。
2）细分板块：近2周，智能家居指数中，电子元器件及零部件、内容/网络服务提供商、软件、智能家居产品及解决方案板块涨跌幅分别为+3.28%、+2.46%、+4.04%、-2.69%；年初至今四个细分板块涨跌幅分别为+5.42%、-3.46%、-6.21%、-0.83%。
3）个股：近2周，智能家居指数中，涨幅前五个股分别为胜宏科技（+32.38%）、剑桥科技（+23.29%）、协创数据（+19.62%）、匠心家居（+16.01%）、中科蓝讯（+11.84%）。
行业政策跟踪
1）商务部：支持国家级经开区开展大规模设备更新。2）浙江经信厅征求意见稿提出：推动外贸优品纳入消费品“以旧换新”范围。3）商务部流通发展司负责人解读《加快数智供应链发展专项行动计划》。
行业新闻跟踪
1）今年前5月消费品以旧换新销售额突破1万亿元。2）以旧换新申报火热，第一轮部分地区补贴资金已用完。3）爱仕达拟投资不超过1.5亿元在越南建设炊具、小家电和工业机器人项目。
投资建议
政策层面来看，2025年初，国家发展改革委、财政部发布《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，将家电补贴品类从8类扩至12类，并从设备更新、消费品以旧换新及回收循环利用等方面共发力，刺激家电、家居等领域消费。技术层面来看，物联网、人工智能、机器学习和大数据分析等前沿科技不断演进，持续拓宽智能家居设备的应用边界与交互深度，为智能家居行业构筑了坚实的技术底座，有望催生更多具有高附加值的创新产品和服务，满足消费者日益多样化、个性化的需求。需求层面来看，对外中美关税战缓和，有望利好中国家电企业出海；对内随着居民生活水平提升与科技普及，叠加老龄化加速带来的居家养老需求激增，有望推动智能家居行业持续升级迭代。综上，智能家居产业链上中下游有望受益，维持“推荐”评级。
风险提示
技术迭代风险、政策变动风险、市场需求不及预期风险。
TA关联分析
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