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核心观点
行业动态：人形机器人-6月1日，格蓝若智能机器人全球启幕并举行战略合作签约；6月3日，台积电的人形机器人订单强劲；6月5日，天工机器人2.0正式发布；6月5日，北京人形机器人创新中心增资至4.6亿；6月6日，Figure展示物流分拣场景的实际应用视频；AI基建-2025全球人工智能技术大会（GAITC2025）在浙江杭州召开。
政府新闻：低空经济-6月6日，重庆市发布首批低空经济应用场景清单。公司动态：人形机器人-6月3日，开普勒与兆丰机电签署战略合作协议；6月3日，福莱新材与清华柔性电子技术研究院共建智能感知实验室；6月3日，越疆科技与药师帮签署战略合作协议；6月4日，柯力传感与猿声先达科技（深圳）有限公司签署投资协议；6月5日，领益智造与智元机器人深化战略合作；核聚变-6月4日，景业智能与浙江大学共建
“微堆/SMR技术联合研发中心”。
热点事件点评：6月3日，台积电CEO表示现在已经接到人形机器人相关订单并产生显著营收贡献，并且一定会反映在今年财报上。人形机器人具备精准性和灵活性两大优势，除需要本体硬件支撑外，也高度依赖芯片与软件的技术设计，人形机器人芯片订单的爆发也是产业化进展加速的表现。
本周重点关注标的-龙溪股份、金帝股份、奕瑞科技、应流股份、鼎阳科技。行业投资观点
1、人形机器人：从价值量和卡位上把握空间及确定性（优选T链供应商&实力强卡位好的公司），从股票弹性上重点寻找增量环节，重点关注：1）关节模组：【恒立液压】【汇川技术】【震裕科技】【蓝思科技】；2）灵巧手：【兆威机电】【雷赛智能】【蓝思科技】等；3）减速器环节：【绿的谐波】【金帝股份】；4）丝杠环节：【恒立液压】【绿的谐波】【震裕科技】；5）关节轴承+连杆：【龙溪股份】；6）电机环节：【雷赛智能】【伟创电气】【步科股份】【星德胜】等；7）本体及代工：【蓝思科技】【中坚科技】【永创智能】【博众精工】；8）传感器：【汉威科技】；9）设备：【博众精工】【秦川机床】；10）其他：【德马科技】【奥普特】【国机精工】【东华测试】等。
2、AI基建：AI需求拉动数据中心资本开支持续增长，燃气轮机和冷水机组等环节将充分受益，重点关注【汉钟精机】【冰轮环境】【应流股份】【豪迈科技】【联德股份】【同飞股份】。
3、自主可控-国产化率低：通用电子测量仪器重点关注【普源精电】【鼎阳科技】【优利德】，其他关注【川仪股份】等；光刻机真空镀膜设备重点关注【汇成真空】。
4、低空经济：低空经济产业进展迅速基建先行，全国低空交通“一张网”
项目启动，统一标准构建空管网络，整机和核心零部件（发动机/电机）会是产业发展核心环节，重点关注【应流股份】【宗申动力】等。
5、智能焊接机器人：智能焊接在钢结构行业已开始从0到1放量，长期来看智能焊接机器人市场近千亿，重点关注【柏楚电子】。
6、3D打印：3D打印作为增材制造技术，在制造领域有实现复杂结构、轻量化、缩短研发周期等优势，随技术成熟将在航空航天、3C等各领域实现应用打开市场空间，重点关注【铂力特】【华曙高科】。
7、X射线检测设备：X射线检测是高精度的无损检测，医疗健康和工业等领域需求推动行业快速发展，核心零部件如X射线探测器、CT球管存在国产化需求，重点关注【奕瑞科技】。
8、核聚变：核聚变是能源变革的长期方向，首次聚变能发电标志核聚变取得一定实质进展，重点关注【应流股份】【江苏神通】【海陆重工】。9、商业航天：国内商业航天火箭进步推动卫星组网，海外卫星应用成果显著，整体产业化进展加速，重点关注【上海沪工】【广电计量】【应流股份】。
风险提示：行业下游需求不及预期，技术发展不及预期的风险。
TA关联分析
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