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06/09 12:45
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泰凌微(688591)研报解读--天风证券：无线物联网SoC领航者，端侧AI布局赋能连接+计算双维成长

天风证券近期发布了泰凌微(688591)研究报告：“【泰凌微】无线物联网SoC领航者，端侧AI布局赋能连接+计算双维成长”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：45.2元

基本面：暂无

<研报摘要>考虑到公司IOT及音频业务成长动能+AI芯片赋能第二增长曲线，我们预计公司2025-2027年营收分别为11.06/14.38/18.69亿元，归母净利润1.81/2.72/3.95亿元。估值方面，我们选取恒玄科技、乐鑫科技、炬芯科技为可比公司，对应2026年平均PE倍数为36.69倍。考虑到公司的高成长性，给予公司2026年略高于行业平均的40倍PE，目标价45.2元，首次覆盖给予“买入”评级。

<研报原文> 天风证券--【泰凌微】无线物联网SoC领航者，端侧AI布局赋能连接+计算双维成长



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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    考虑到公司作为无线物联网SoC芯片龙头，在技术迭倍，略低于行业可比公司平均水平。对比可比公司2025-2027年平均P/E代、客户资源及产品落地方面具备显著优势，当前估值具备一定安全边为际，后续有望获得估值溢价。首次覆盖，给予“买入”评级。52/37/28倍。考虑到公司作为无线物联网SoC芯片龙头，在技术迭代、客户资源及产品落地方面具备显著优势，当前估值具备一定安全边际。【泰凌微】无线连接芯片技术领航者，AIoT全场景物联网应用打开成长空间
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    考虑到公司作为无线物联网SoC芯片龙头，在技术迭倍，略低于行业可比公司平均水平。对比可比公司2025-2027年平均P/E代、客户资源及产品落地方面具备显著优势，当前估值具备一定安全边为际，后续有望获得估值溢价。首次覆盖，给予“买入”评级。52/37/28倍。考虑到公司作为无线物联网SoC芯片龙头，在技术迭代、客户资源及产品落地方面具备显著优势，当前估值具备一定安全边际。【泰凌微】无线连接芯片技术领航者，AIoT全场景物联网应用打开成长空间
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