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万孚生物(300482)基本面分析：5家机构给予“好评”——四大业务稳步推进，海外收入高增长

【U财经】6月9日数据显示：5家机构给予万孚生物(300482)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第73。

给予“好评”的机构：5家

我们预计公司2025-2027年营业收入分别为34.66亿/40.05亿/45.23亿元，同比增速分别为13%/16%/13%；归母净利润分别为6.46亿/7.70亿/8.94亿元；分别增长15%/19%/16%；EPS分别为1.34/1.60/1.86，按照2025年4月18日收盘价对应2025年15倍PE。维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

信达证券较好

公司整体净利率18.44%（yoy+0.81pp），盈利能力在收入结构优化与费用管控双重驱动下，稳步提升。我们认为，随着公司“组合化、国际化、数智化”战略持续落地，多平台协同发展，试剂加速放量，叠加AI辅助诊断与数字化平台建设，公司竞争力有望不断增强，长期成长可期。（详见【U财经】--研报原文）

开源证券较好

万孚生物深耕POCT领域三十载，是国内POCT解决方案的领跑者，市场占有率位居本土企业首位。公司拥有九大核心技术平台，以及慢病管理、传染病、毒检、优生优育、炎症、肿瘤等六大产品管线，技术积累雄厚，产品矩阵丰富。随着公司创新业务开花结果，收入利润长期可期，我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.50/8.10/10.10亿元，EPS分别为1.35/1.68/2.10元，当前股价对应P/E分别为14.3/11.5/9.2倍，与可比公司相较估值较低，首次覆盖，给予“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--万孚生物(300482)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见万孚生物(300482)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

万孚生物

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操作：买入

买入价： --

产品推陈出新，非美海外市场快速发展。公司在国际部建立了数百人的销售团队，产品出口到150多个国家或地区。在强大的销售团队和全球化的营销网络的北京，公司还持续进行产品改进升级，推动海外国家市场准入，依靠国内单一大市场的成本优势及产品性能优势，实现化学发光、免疫荧光品类突破。【万孚生物】万孚生物2024年报点评：非美海外市场快速发展，多平台取得进展
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万孚生物

估值：24.18

维持优于大市评级。2024年实现营业收入30.65亿元（+10.85%），归母净利润5.62亿元（+15.18%），扣非归母净利润4.97亿元（+19.90%）。考虑美国业务的不确定性，调整2025-2026年预测EPS为1.34/1.57元，新增2027年预测EPS为1.82元，参考可比公司，给予2025年PE18X，调整目标价为24.18元，维持优于大市评级。四大业务领域挖掘增长点，慢病管理双平台发力。分业务线来看，2024年传染病检测实现收入10.42亿元（+9.50%），国内流感检测产品市场份额提升，海外呼吸道检测取得突破，三联检的POC/OTC版本获得美国FDA EUA授权，并于2025M1获得FDA510（k）许可；慢病管理实现收入13.69亿元（+22.38%），国内巩固免疫荧光平台优势的同时发光业务快速发展，国外免疫荧光和单人份发光业务也在突破放量；毒品（药物滥用）实现收入2.86亿元（-13.39%），北美毒检市场竞争激烈；优生优育检测实现收入2.94亿元（+9.97%）产品升级和渠道建设推动了业务的增长。【万孚生物】万孚生物2024年报点评：非美海外市场快速发展，多平台取得进展
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操作：买入

买入价： 20.70

我们预计公司2025-2027年营业收入分别为34.66亿/40.05亿/45.23亿元，同比增速分别为13%/16%/13%；归母净利润分别为6.46亿/7.70亿/8.94亿元；分别增长15%/19%/16%；EPS分别为1.34/1.60/1.86，按照2025年4月18日收盘价对应2025年15倍PE。维持“买入”评级。【万孚生物】万孚生物年报点评：四大业务稳步推进，海外收入高增长

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给予“好评”的机构：5家

给予“中评”的机构：暂无

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