06/09 11:15

XD伊利股(600887)基本面分析：4家机构给予“好评”——轻舟已过万重山，期待持续改善

【U财经】6月9日数据显示：4家机构给予XD伊利股(600887)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第137。

给予“好评”的机构：4家

我们认为伴随着原奶价格的企稳，行业整体竞争趋缓，公司费用投放压力降低有利于利润率的改善。预计公司25-27年归母净利润分别为113.39/122.99/130.52亿元，对应EPS分别为1.78/1.93/2.05，对应PE分别为17/15/14。维持“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

西南证券较好

随着上游去产能，原奶价格有望达到新平衡；叠加2024年高基数影响，预计2024-2026年归母净利润分别为121亿元、114亿元、121亿元，EPS分别为1.90元、1.79元、1.91元，对应动态PE分别为15倍、16倍、15倍，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

民生证券较好

伴随政策发力经济回暖、原奶企稳带动促销压力减弱，终端需求回暖可期，公司经营有望趋势性改善。我们预计2024-26年归母净利润分别为120.03/118.36/127.74亿元，同比+15.1%/-1.4%/+7.9%，当前股价对应PE分别15/15/14倍，维持“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--XD伊利股(600887)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见XD伊利股(600887)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

伊利股份

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伴随着原奶价格的企稳，行业整体竞争趋缓，费用投放压力降低有利于利润率的改善。预计25-27年归母净利润分别为113.39/122.99/130.52亿元