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海康威视(002415)：8家机构给予“买入”评级——创新与海外业务占比首次突破50%，25Q1业绩进入复苏轨道

【U财经】6月8日数据显示：8家机构给予海康威视(002415)“买入”评级，在U股票--A股--机构--买入榜中排名第88。

给予“买入”评级的机构：8家

高度重视AI，有望赋能公司未来发展。基于观澜大模型，公司的AI算法能力从视觉算法拓展到多模态算法，实现了软硬件应用的多维度升级。（一）观澜大模型提升感知智能上限：各大模型在复杂环境的目标识别任务中实现检出率和检准率大幅提升。（二）观澜大模型拓展感知能力边界。（三）观澜大模型拓展认知智能应用：孵化了交通拥堵诊断、风电功率预测、供应链排程优化等垂类应用。我们认为，AI技术能够有效赋能公司传统业务，从而助力公司未来发展。（详见【U财经】--研报原文）

国信证券买入

我们看好公司的经营韧性与行业智能化带来的长期增长动能，短期考虑宏观经济修复低于预期，下调国内业务收入预期，预计25-27年归母净利润132/145/167亿元（26-27年前值：160/180亿元），对应25-27年PE为20/18/16倍，维持“优于大市”评级。（详见【U财经】--研报原文）

国元证券买入

公司面向全球用户提供以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务，在技术、产品与解决方案等方面拥有全面优势，持续成长空间广阔。预测公司2025-2027年的营业收入为986.96、1067.32、1153.07亿元，归母净利润为131.33、146.01、162.22亿元，EPS为1.42、1.58、1.76元/股，对应的PE为19.81、17.82、16.04倍。考虑到行业的成长空间和公司业务的持续成长性，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--海康威视(002415)，选择“操作”，一键提交你的操作建议后即可查看。

给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。

给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见海康威视(002415)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

海康威视

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海康威视

操作：买入

买入价： 28.83

高度重视AI，有望赋能公司未来发展。基于观澜大模型，公司的AI算法能力从视觉算法拓展到多模态算法，实现了软硬件应用的多维度升级。（一）观澜大模型提升感知智能上限：各大模型在复杂环境的目标识别任务中实现检出率和检准率大幅提升。（二）观澜大模型拓展感知能力边界。（三）观澜大模型拓展认知智能应用：孵化了交通拥堵诊断、风电功率预测、供应链排程优化等垂类应用。我们认为，AI技术能够有效赋能公司传统业务，从而助力公司未来发展。【海康威视】创新与海外业务占比首次突破50%，25Q1业绩进入复苏轨道
海通国际 05/07

海康威视

估值：39.96

维持“优于大市”评级。传统业务承压背景下，公司创新和海外业务已经成为重要增长支柱，而AI有望赋能公司未来发展。考虑到公司传统主业仍面临较大压力，我们下调2025-2026年EPS预测值至1.43/1.62元（原为1.78、2.07元），新增2027年EPS预测值为1.88元。考虑到公司目前营收利润体量较为庞大，已成为成熟期的行业龙头，我们给予公司2025年28倍PE（原为26x），对应目标价为39.96元/股（-14%）。24全年业绩承压，25Q1重回复苏轨道。2024年，公司实现营业收入924.96亿元，同比增长3.53%；归母净利润119.77亿元，同比下降15.10%；扣非归母净利润118.15亿元，同比下降13.55%。2025Q1，公司实现营业收入185.32亿元，同比增长4.01%；归母净利润20.39亿元，同比增长6.41%；扣非归母净利润19.26亿元，同比增长9.44%。我们认为，公司24年整体利润承压，但25Q1已经有所改善，费用控制较好，实现营收与净利润双增，未来有望重回稳定增长轨道。【海康威视】创新与海外业务占比首次突破50%，25Q1业绩进入复苏轨道
国信证券 04/29

海康威视

操作：买入

买入价： 28.06

我们看好公司的经营韧性与行业智能化带来的长期增长动能，短期考虑宏观经济修复低于预期，下调国内业务收入预期，预计25-27年归母净利润132/145/167亿元（26-27年前值：160/180亿元），对应25-27年PE为20/18/16倍，维持“优于大市”评级。【海康威视】降本增效调结构，大模型产品陆续推出
天气巨热无比 09/10 16:04

海康威视

基本面：较好

目前囊括200+软件产品，3万+硬件SKU，卡位智能家居+机器视觉+智能汽车等新兴市场需求，预计24年yoy+24%，营业收入分别为974.9/1,095.1/1,245.6亿元

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给予“观望”评级的机构：暂无

给予“卖出”评级的机构：暂无