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06/08 09:15
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天山铝业(002532)：7家机构给予“买入”评级——一体化布局控成本，完善铝产业链版图

【U财经】6月8日数据显示：7家机构给予天山铝业(002532)“买入”评级，在U股票--A股--机构--买入榜中排名第122。


给予“买入”评级的机构：7家

华鑫证券  买入

预测公司2025-2027年营业收入分别为320.92、334.92、367.88亿元，归母净利润分别为45.36、48.52、57.83亿元，当前股价对应PE分别为7.6、7.1、6.0倍。 考虑到公司产业链一体化优势较强，原料端成本有望下降，维持公司的“买入”投资评级。（详见【U财经】--研报原文）

天风证券  买入

25年随着国内新的增量措施与存量政策发力，叠加供应端约束，预计电解铝供需形势维持相对较好。考虑到25Q1电解铝价格中枢抬升，同时一体化布局下成本端仍有下降空间，我们将公司25/26年归母净利润由44.6/47.1亿元调整，预计25-27年归母净利润为46.86/55.94/60.19亿元，对应PE为7.4/6.2/5.8倍，维持“买入”评级.（详见【U财经】--研报原文）

开源证券  买入

2024年公司累计派发现金红利18.45亿元，分红比例高达41.42%，此外，公司发布《未来三年股东回报规划》，承诺每年现金分红比例不低于当年净利润的30%，彰显公司发展信心。另外，公司拟使用股票回购专项贷款和自有资金以集中竞价交易方式回购股份，按照本次回购资金总额下限测算，预计可回购股份总数约2000万股，约占公司当前总股本的0.43%。（详见【U财经】--研报原文）


除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--天山铝业(002532)，选择“操作”，一键提交你的操作建议后即可查看。


给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见天山铝业(002532)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

天山铝业
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  • 天风证券 06/10
    天山铝业
    操作：买入
    买入价： 8.06
    预计电解铝供需形势维持向好，同时公司一体化布局下成本端仍有下降空间，伴随新增产能和降本逐步落地，明后年公司业绩有望增厚。考虑到贸易摩擦下铝出口存在一定压力，我们略下调25年铝价假设（2万元/吨），同时考虑本次新增产能带来增量，将公司25-27年归母净利润由46.9/55.9/60.2亿元调整为44.6/56.3/64.7亿元，对应PE为8.4/6.7/5.8倍，维持“买入”评级。【天山铝业】20万吨电解铝富余指标拟开始建设，达产后产量增量21%
  • 民生证券 06/08
    天山铝业
    操作：买入
    买入价： 7.60
    电解铝供需格局向好，公司一体化优势明显，新增产能逐步落地，业绩将继续释放。我们预计公司2025-2027年归母净利51.3亿元、62.1亿元和70.1亿元，对应现价的PE分别为7、6和5倍，维持“推荐”评级。【天山铝业】事件点评：规划电解铝扩产，技改降低能源成本
  • 天气巨热无比 01/11 11:17
    天山铝业
    基本面：较差
    没有个性的股票，素质不行
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