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【互联网服务】计算机行业周报:DeepSeekR1-0528升级,字节扣子空间上线一键转播客功能

原文出处: 华鑫证券   贡献者:研报专业户

投资要点


算力:算力租赁价格略有波动,DeepSeekR1-0528升级


5月29日,DeepSeek正式官宣R1已完成小版本升级,开启「深度思考」功能即可体验。在多项基准测试中,DeepSeekR1-0528的数学、编程、通用逻辑性能,足以媲美o3和Gemini2.5Pro。


除性能刷新SOTA,此次R1的更新还在其他三方面有所体现:前端代码生成能力增强;幻觉率降低45%-50%;支持JSON输出和函数调用。不仅如此,DeepSeek官方基于Qwen3-8BBase微调出更强版本——DeepSeek-R1-0528-Qwen3-8B。该80亿参数模型在AIME2024测评中表现优异,性能仅次于DeepSeek-R1-0528本体,甚至可与Qwen3-235B-thinking大模型竞争。


首先,DeepSeek-R1-0528数学编程能力增强:在后训练阶段,R1投入了更多计算资源,并引入了算法优化机制,显著提升了模型的思维深度与推理能力。在AIME测试集中,DeepSeek-R1平均每个问题消耗12Ktoken,而DeepSeek-R1-0528平均每个问题使用23Ktoken。在外部多语言Aider基准测试,结果显示,DeepSeek-R1-0528达到了与Claude4Opus相当的水平,Pass@2得分为70.7%。


其次,与初代R1相比,DeepSeek-R1-0528的幻觉率降低了45%-50%。尤其是,在改写润色、总结摘要、阅读理解等场景中,新模型能提供更加准确、可靠的结果。而且,DeepSeekR1还专门针对论文、小说、散文等问题,进行了进一步优化。由此,它能够输出篇幅更长、结构内容更完整的长篇大作,更加贴近人类偏好的写作风格。


AI应用:Gemini平均访问量环比+19.39%,字节扣子空间上线一键转播客功能


5月27日,字节跳动旗下的AI协同办公平台扣子空间推出了全新功能模块——播客音频生成,标志其打通了“文本—代码—音视频”的全流程。


在内容创作领域,扣子空间能生成表现自然流畅,几乎听不出“AI痕迹”的播客。在其生成的播客中,能做到主持人语速节奏恰当、语音语调富有变化,语句衔接符合人类习惯。在内容上,它能够保留文章的关键信息和逻辑结构,还可以加入情绪铺陈,使得信息的传递更加高效,也更具亲和力。此次功能更新,让AI从“说什么”跨越到“怎么说”,实现了听觉可感知、内容可信赖、交互可参与的表达体验。


这一能力的另一重要落点,是教育与科研场景。长期以来,教案与科普内容多以文档和静态图表为主,传播受限、体验感不足。而通过扣子空间的播客生成系统,教师或科研人员仅需稍作内容结构调整,即可一键生成包含语音解读、互动问答、图示模型与文本解析的多媒体网页。


不同于传统意义上的“工具箱”,扣子空间中的AI角色正在逐渐“人格化”——用户既可以将其视为一位可靠的智能实习生,完成结构化任务,也可以赋予其专家身份,让其代为呈现一份评估报告或主持一场线上简报。可以预见,在未来的知识与信息流通中,AI将从辅助者升级为主动参与者——不仅能生成内容,还能独立完成呈现与沟通。AI正在从“效率工具”,蜕变为人与信息之间的桥梁。


AI融资动向:Grammarly获GeneralCatalyst10亿美元融资


Grammarly宣布从GeneralCatalyst获得10亿美元非稀释性融资,计划扩展其AI产品线,打造全方位的生产力平台。这家年收入超7亿美元的AI写作助手公司正在谋求重大转型。


作为GeneralCatalyst客户价值基金(CVF)最大规模投资之一,这笔资金将用于销售营销和战略并购。Grammarly计划利用AI技术开发更多基于通信的生产力工具,并借助其4000万日活用户的优势,在平台上引入第三方工具。


2024年12月,Grammarly任命前CodaCEOShishirMehrotra为新任掌门人,Grammarly收购Coda并任命其联合创始人为新CEO,加速AI生产力布局),展现出向更广泛的AI驱动工作场景工具转型的决心。Mehrotra表示,公司正经历从单一功能智能体向智能体平台的重大转变。虽然目前没有明确的上市时间表,但公司对未来上市持开放态度。


这笔融资采用创新的收入分成模式-GeneralCatalyst不获得股权,而是从使用该资金产生的收入中获得封顶回报。截至2021年,Grammarly的估值为130亿美元。


投资建议


AI巨头投入决心强。MetaPlatforms(META.US)与美国最大的核电运营商ConstellationEnergy(CEG.US)签订了一份为期20年的购电协议。我们认为这表明,海外科技巨头愿意为核能支付高额溢价,进一步展现出其对AI的坚定投入。


中长期,建议关注临床AI产品成功落地验证的嘉和美康(688246.SH)、以AI为核心的龙头厂商科大讯飞(002230.SZ)、芯片技术有望创新突破的寒武纪(688256.SH)、高速通信连接器业务或显著受益于GB200放量的鼎通科技(688668.SH)、已与Rokid等多家知名AI眼镜厂商建立紧密合作的亿道信息(001314.SZ)、加快扩张算力业务的精密零部件龙头迈信林(688685.SH)、持续加码高速铜缆的泓淋电力(301439.SZ)、新能源业务高增并供货科尔摩根等全球电机巨头的唯科科技(301196.SZ)等。


风险提示


1)AI底层技术迭代速度不及预期。2)政策监管及版权风险。3)AI应用落地效果不及预期。4)推荐公司业绩不及预期风险。


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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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