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06/06 13:15
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永辉超市(601933)研报解读--国金证券：极致预期差下的龙头重估

国金证券近期发布了永辉超市(601933)研究报告：“【永辉超市】永辉超市：极致预期差下的龙头重估”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

预计2025-2027年公司营收为571.04/1068.21/1242.11亿元，同比-15.50%/+87.10%/+16.30%；归母净利润-4.73/12.78/18.33亿元，同比-67.75%/N/A/+43.40%。鉴于短期调改带来的变化较快，我们以2027年盈利预测为基础，给予2027年35倍PE，目标价7.00元，目标市值为641.59亿元，给予“买入”评级。

趋势预测：暂无

合理估值：7.00元

预计2025-2027年公司营收为571.04/1068.21/1242.11亿元，同比-15.50%/+87.10%/+16.30%；归母净利润-4.73/12.78/18.33亿元，同比-67.75%/N/A/+43.40%。鉴于短期调改带来的变化较快，我们以2027年盈利预测为基础，给予2027年35倍PE，目标价7.00元，目标市值为641.59亿元，给予“买入”评级。

基本面：暂无

<研报原文> 国金证券--【永辉超市】永辉超市：极致预期差下的龙头重估



【延伸】

● 【U财经】提供了永辉超市(601933)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见永辉超市(601933)，一键提交你的分析后即可查看

● 【U财经】筛选了更多值得关注的股票分析，详见U分析



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

永辉超市
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    永辉超市
    操作：买入
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    考虑到公司调改后短期效果显著，但长期效果有待验证，预计25-27年EPS分别为-0.07、0.07、0.12元，对应26-27年PE分别为74、40倍，首次覆盖，给予“持有”评级。【永辉超市】门店调改效果显著，静待长期业绩回报
  • 国金证券 06/05
    永辉超市
    操作：买入
    买入价： 4.94
    预计2025-2027年公司营收为571.04/1068.21/1242.11亿元，同比-15.50%/+87.10%/+16.30%；归母净利润-4.73/12.78/18.33亿元，同比-67.75%/N/A/+43.40%。鉴于短期调改带来的变化较快，我们以2027年盈利预测为基础，给予2027年35倍PE，目标价7.00元，目标市值为641.59亿元，给予“买入”评级。【永辉超市】极致预期差下的龙头重估
  • 国金证券 06/05
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    估值：7.00
    预计2025-2027年公司营收为571.04/1068.21/1242.11亿元，同比-15.50%/+87.10%/+16.30%；归母净利润-4.73/12.78/18.33亿元，同比-67.75%/N/A/+43.40%。鉴于短期调改带来的变化较快，我们以2027年盈利预测为基础，给予2027年35倍PE，目标价7.00元，目标市值为641.59亿元，给予“买入”评级。【永辉超市】极致预期差下的龙头重估
  • 天气巨热无比 04/07 16:25
    永辉超市
    基本面：较好
    目前行业层面和竞争层面的原因，永辉超市的经营情况明显承压，不过预计到2025年春节前，调改门店数量将达到40~50家，业绩可能好转，预计2024~2026年归母净利润为-5.2/2.7/5.6亿元
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