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湖南裕能(301358)基本面分析：4家机构给予“好评”——Q4业绩符合预期，25Q1起涨价落地拐点将至

【U财经】6月6日数据显示：4家机构给予湖南裕能(301358)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第137。

给予“好评”的机构：4家

考虑公司下游客户涨价落地节奏，下修25-27年归母净利23/32/40亿元（原预期25-26年预期25.3/35.4亿元，新增27年盈利预测），对应PE为13/9/8倍，给予25年20x，对应目标价60.4元，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

华安证券较好

公司磷酸铁锂产品性能优越，成本优势明显。未来随着公司新产品逐步上量增厚盈利及一体化布局加速降本增效，我们预计公司2024-2026年归母净利润为9.36/18.71/28.52亿元(原值9.80/18.71/23.44亿元)，对应PE为42/21/14倍，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

民生证券较好

我们预计湖南裕能2024-2026年实现营收247.0、344.4和442.8亿元，同比变化-40.3%、+39.4%和+28.6%；实现归母净利润9.2、12.8、17.1亿元，同比变化-41.8%、+38.9%和+34.1%。当前股价对应2024-2026年市盈率分别为21、15、11倍，考虑公司规模化效应凸显，维持“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--湖南裕能(301358)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见湖南裕能(301358)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

湖南裕能

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华安证券 05/21

湖南裕能

操作：买入

买入价： 29.30

公司技术研发领先且规模效应显著，我们调整公司25/26/27年归母净利至16.90/22.67/25.89亿元(25/26年预测前值分别为18.71/23.44亿元)，对应PE为13.13x/9.79x/8.57x，维持“买入”评级。【湖南裕能】Q4业绩筑底，涨价落地驱动盈利拐点显现
东吴证券 04/29

湖南裕能

操作：买入

买入价： 30.92

考虑铁锂原材料成本影响，我们下修25-27年归母净利至15.4/22.6/30.2亿元（原预期23/32/40亿元），同比+160%/+46%/+34%，对应PE为15/10/8倍，我们给予25年20x，对应目标价40.8元，公司估值安全边际高，考虑后续涨价盈利弹性，维持“买入”评级。【湖南裕能】2025年一季报点评：Q1单吨盈利触底，涨价落地拐点将至
东吴证券 04/29

湖南裕能

估值：40.8（前复权价：40.96）

考虑铁锂原材料成本影响，我们下修25-27年归母净利至15.4/22.6/30.2亿元（原预期23/32/40亿元），同比+160%/+46%/+34%，对应PE为15/10/8倍，我们给予25年20x，对应目标价40.8元，公司估值安全边际高，考虑后续涨价盈利弹性，维持“买入”评级。【湖南裕能】2025年一季报点评：Q1单吨盈利触底，涨价落地拐点将至