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06/05 13:45
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雪峰科技(603227)研报解读--国金证券：民爆看新疆，强强联合落雪峰

国金证券近期发布了雪峰科技(603227)研究报告：“【雪峰科技】深度报告：民爆看新疆，强强联合落雪峰”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

我们看好公司①全国民爆需求看新疆，煤化工加强疆煤消纳，②“广东+新疆”跨省国资委整合新模式，强强联合打造疆内民爆+硝酸铵龙头平台，③疆内唯一硝酸铵生产企业，受益运费差、竞争格局优势明显。我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为7.04、8.69和10.11亿元，现价对应动态PE分别为14x、11x、10x，给以2025年20倍估值，目标价12.49元，首次覆盖，给予公司“买入”评级。

趋势预测：暂无

合理估值：12.49元

我们看好公司①全国民爆需求看新疆，煤化工加强疆煤消纳，②“广东+新疆”跨省国资委整合新模式，强强联合打造疆内民爆+硝酸铵龙头平台，③疆内唯一硝酸铵生产企业，受益运费差、竞争格局优势明显。我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为7.04、8.69和10.11亿元，现价对应动态PE分别为14x、11x、10x，给以2025年20倍估值，目标价12.49元，首次覆盖，给予公司“买入”评级。

基本面：暂无

<研报原文> 国金证券--【雪峰科技】深度报告：民爆看新疆，强强联合落雪峰



【延伸】

● 【U财经】提供了雪峰科技(603227)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见雪峰科技(603227)，一键提交你的分析后即可查看

● 【U财经】筛选了更多值得关注的股票分析，详见U分析



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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雪峰科技
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    操作：买入
    买入价： 8.98
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  • 国金证券 06/03
    雪峰科技
    估值：12.49（前复权价：12.69）
    我们看好公司①全国民爆需求看新疆，煤化工加强疆煤消纳，②“广东+新疆”跨省国资委整合新模式，强强联合打造疆内民爆+硝酸铵龙头平台，③疆内唯一硝酸铵生产企业，受益运费差、竞争格局优势明显。我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为7.04、8.69和10.11亿元，现价对应动态PE分别为14x、11x、10x，给以2025年20倍估值，目标价12.49元，首次覆盖，给予公司“买入”评级。【雪峰科技】深度报告：民爆看新疆，强强联合落雪峰
  • 国金证券 06/03
    雪峰科技
    基本面：较好
    我们看好公司①全国民爆需求看新疆，煤化工加强疆煤消纳，②“广东+新疆”跨省国资委整合新模式，强强联合打造疆内民爆+硝酸铵龙头平台，③疆内唯一硝酸铵生产企业，受益运费差、竞争格局优势明显。我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为7.04、8.69和10.11亿元，现价对应动态PE分别为14x、11x、10x，给以2025年20倍估值，目标价12.49元，首次覆盖，给予公司“买入”评级。【雪峰科技】深度报告：民爆看新疆，强强联合落雪峰
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