06/05 13:15

农夫山泉(09633)研报解读--太平洋：经营稳健，恢复性增长可期

太平洋近期发布了农夫山泉(09633)研究报告：“农夫山泉：经营稳健，恢复性增长可期”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：46.79元

基本面：暂无

<研报摘要>我们预计公司2025-2027年实现收入483.9/544.9/608.3亿元，同比增长13%/13%/12%，实现利润137.9/155.4/174.4亿元，同比增长14%/13%/12%，对应PE为29/26/23X。我们按照2025年业绩给35倍PE，一年目标价为46.79港元，给予“买入”评级。

<研报原文> 太平洋--农夫山泉：经营稳健，恢复性增长可期

【延伸】

● 【U财经】提供了农夫山泉(09633)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见农夫山泉(09633)，一键提交你的分析后即可查看

● 【U财经】筛选了更多值得关注的股票分析，详见U分析

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

农夫山泉

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农夫山泉

估值：46.79

我们预计公司2025-2027年实现收入483.9/544.9/608.3亿元，同比增长13%/13%/12%，实现利润137.9/155.4/174.4亿元，同比增长14%/13%/12%，对应PE为29/26/23X。我们按照2025年业绩给35倍PE，一年目标价为46.79港元，给予“买入”评级。农夫山泉：经营稳健，恢复性增长可期
太平洋 06/03

农夫山泉

操作：买入

买入价： 38.25

我们预计公司2025-2027年实现收入483.9/544.9/608.3亿元，同比增长13%/13%/12%，实现利润137.9/155.4/174.4亿元，同比增长14%/13%/12%，对应PE为29/26/23X。我们按照2025年业绩给35倍PE，一年目标价为46.79港元，给予“买入”评级。农夫山泉：经营稳健，恢复性增长可期
东北证券 05/15

农夫山泉

操作：买入

买入价： 38.90

舆论风波影响逐步消除、行业价格战预期缓和，公司包装水业务有望实现恢复，东方树叶仍将充分享受无糖茶赛道高景气度红利，公司在国内软饮料市场将长期保持优势地位。预计2025-2027年公司EPS为1.26/1.43/1.63元，对应PE为28X/25X/22X，维持“买入”评级。坚守长期主义，迎无糖茶东风

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