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06/05 12:45
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中恒电气(002364)研报解读--山西证券：国内HVDC方案先行者，利润保持高增长态势

山西证券近期发布了中恒电气(002364)研究报告：“【中恒电气】国内HVDC方案先行者，利润保持高增长态势”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

我们预计公司2025-2027年EPS分别为0.37/0.56/0.79，对应公司5月29日收盘价，2025-2027年PE分别为44.1/29.1/20.7，首次覆盖，给予“买入-B”评级。

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

2024年，公司电力电源实现营收4.79亿元，同比+20.5%；通信电源实现营收3.06亿元，同比-4.5%。电力电源是充分竞争行业，公司能够持续拓展存量市场份额实现业绩增长，体现了优异的产品力。公司通信电源产品主要客户为三大运营商等，在运营商集采招标中份额靠前。2024年公司外销产品实现营收0.3亿元，同比+257.9%。2024年公司在新加坡设立海外全资子公司爱能威尔技术有限公司，推进全球化布局。2025年公司将持续推进海外业务的扩张与深耕，重点推动通信电源、数据中心电源等优势产品的海外市场开拓，海外营收高速增长可期。

<研报原文> 山西证券--【中恒电气】国内HVDC方案先行者，利润保持高增长态势



【延伸】

● 【U财经】提供了中恒电气(002364)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见中恒电气(002364)，一键提交你的分析后即可查看

● 【U财经】筛选了更多值得关注的股票分析，详见U分析



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

中恒电气
14.38 -2.24% -0.33
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  • 天风证券 06/14
    中恒电气
    基本面：较好
    专注电源29载，受益AIDC算力提升。公司成立于1996年，主要从事高频开关电源系统的研发、生产、销售和服务。主要业务包含电力电子制造和电力数字化两大板块，电源系统业务为公司营收主线，未来有望受益智算中心算力提升。【中恒电气】通信电源龙头，受益AIDC算力提升
  • 天风证券 06/14
    中恒电气
    操作：买入
    买入价： 14.98
    预计2025-2027年公司总营收分别为28.47/38.91/47.96亿元，同比+45.1%/+36.7%/+23.3%；归母净利润分别为1.57/2.13/2.76亿元，同比+43.2%/+36.0%/+29.5%。首次覆盖给予“增持”评级。【中恒电气】通信电源龙头，受益AIDC算力提升
  • 东吴证券 06/08
    中恒电气
    基本面：较好
    AI算力需求爆发式增长，智能算力基建加速迭代。中恒电气凭借在HVDC领域的技术壁垒与全栈式能源解决方案能力，深度绑定BAT等互联网巨头及国家算力枢纽建设，2024年业绩已进入加速释放期。我们认为公司作为国内HVDC龙头，伴随海外市场突破，有望成为AI算力基建核心受益标的。基于此，我们预计2025-2027年归母净利润分别为1.81/2.40/3.06亿元。首次覆盖，给予“买入”评级。【中恒电气】掘金HVDC百亿蓝海，御风AI基建全球化
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