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U股票 - 基本面

06/05 12:15
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斯达半导(603290)基本面分析：3家机构给予“好评”——1Q25营收同比增长14%，碳化硅、IPM与MCU多维拓展

【U财经】6月5日数据显示：3家机构给予斯达半导(603290)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第265。


给予“好评”的机构：3家

国信证券  较好

中长期维度我们看好公司海外市场拓展与碳化硅的先发优势，短期考虑公司新产品线投入费用增加，上调公司费用率，预计25-27年公司归母净利润5.56/7.19/8.00亿元(前值25-26年8.91/10.76亿元)，对应25-27年PE分别为35/27/24倍，维持“优于大市”评级。（详见【U财经】--研报原文）

民生证券  较好

我们看好公司的新能源汽车业务将受到下游需求拉动并持续增长，预计24/25/26年公司实现归母净利润6.16/8.86/11.47亿元，对应当前的股价PE分别为37/26/20倍，维持“推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

华金证券  较好

考虑到新能源汽车/发电等领域下游客户端竞争加剧，致使上游厂商利润承压，我们调整对公司原有预测。预计2024年至2026年营业收入由原来的48.35/61.89/77.05亿元调整为45.22/52.56/61.76亿元，增速分别为23.5%/16.2%/17.5%；归母净利润由原来的12.00/15.26/19.07亿元调整为9.66/11.29/13.02亿元，增速分别为6.1%/16.9%/15.3%；对应PE分别为21.8/18.7/16.2倍。考虑到斯达半导是国内IGBT模块龙头且技术迭代处于国内领先水平，率先卡位SiCMOS开启第二增长极，新能源汽车/风光储/工控等下游应用蓬勃发展打开IGBT/SiCMOS需求增长空间，叠加预计24年非公开发行项目投产对下游市场供货保障能力提升。维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）


给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见斯达半导(603290)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

斯达半导
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  • 国信证券 05/29
    斯达半导
    操作：买入
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    中长期维度我们看好公司海外市场拓展与碳化硅的先发优势，短期考虑公司新产品线投入费用增加，上调公司费用率，预计25-27年公司归母净利润5.56/7.19/8.00亿元(前值25-26年8.91/10.76亿元)，对应25-27年PE分别为35/27/24倍，维持“优于大市”评级。【斯达半导】1Q25营收同比增长14%，碳化硅、IPM与MCU多维拓展
  • 天气巨热无比 07/19 15:08
    斯达半导
    基本面：较好
    斯达半导是国内IGBT模块龙头且技术迭代处于国内领先水平，率先卡位SiCMOS开启第二增长极，新能源汽车/风光储/工控等下游应用蓬勃发展打开IGBT/SiCMOS需求增长空间，预计2024年至2026年营业收入45.22/52.56/61.76亿元
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