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紫金矿业(601899)基本面分析:6家机构给予“好评”——笃守初心与宏猷,敢上青云摘斗牛

【U财经】6月5日数据显示:6家机构给予紫金矿业(601899)“好评”,在U股票--A股--机构--好评榜中排名第43。


给予“好评”的机构:6家

太平洋  较好

我们深度分析公司2024年年报,公司矿山产铜、金、银产量均创新高,自主勘探优势显著,同时生产成本、费用端控制较好,财务杠杆率下降同时ROE提升,公司高质量成长利于长远发展。我们上调公司2025、2026年,并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为390/430/467亿元(2025、2026年前值为360/410亿元),我们认为公司作为全球矿业龙头企业,全球化能力突出、成长确定性强、成本控制能力优异,有望充分受益于行业高景气度,维持“买入”评级。(详见【U财经】--研报原文

民生证券  较好

考虑到公司铜金产量持续增长,铜金价格上涨,我们预计2025-2027年公司将实现归母净利415亿元、451亿元、479亿元,对应3月21日收盘价的PE为11x、10x和10x,维持“推荐”评级。(详见【U财经】--研报原文

国信证券  较好

维持“优于大市”评级。 上调公司的盈利预测。预计公司2025-2027年营收为3543/3704/3883(原预测3558/3791/-)亿元,同比增速16.7%/4.5%/4.8%;归母净利润为371.21/425.22/474.94(原预测368.04/411.10/-)亿元,同比增速15.8%/14.5%/11.7%;摊薄EPS为1.40/1.60/1.79元,当前股价对应PE为13/11/10X。公司是国内有色上市公司核心标的,矿产资源储量丰富,国际化进程不断加快,核心矿种实现多元化布局,中长期成长路径明确,未来有望跻身全球超一流国际矿业企业,维持“优于大市”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--紫金矿业(601899),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见紫金矿业(601899),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 中邮证券 06/02
    操作:买入
    买入价: 17.82
    我们预计2025-2027年,随着金价中枢稳健上移,铜价高位震荡,公司铜金产销量稳中有升,预计归母净利润为405.65/440.45/500.11亿元,YOY为26.57%/8.58%/13.54%,对应PE为11.68/10.75/9.47。公司若成功分拆黄金子公司于港交所上市,有望重塑黄金业务估值。综上,维持“买入”评级。【紫金矿业】拟分拆子公司赴港上市,公司估值有望重估
  • 天气巨热无比 04/27 15:53
    基本面:较好
    金价中枢上行趋势下,紫金矿业黄金板块业绩有望持续上行,压舱石属性凸显,25年产量目标,矿产铜达115万吨、矿产金85吨有望顺利完成。预计25-27年实现归母净利润409.5/453.5/510.2亿元

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