06/05 11:15

亚朵(ATAT)估值分析：4家机构认为“低估”——零售业绩表现优于预期带动全年收入指引上调

【U财经】6月5日数据显示：4家机构认为亚朵(ATAT)“低估”。

认为“低估”的机构：4家

目标价40.2美元，维持买入评级：公司不仅在业务方面的变化值得关注，公司在回报股东方面的举动也较为频繁，公司将继续执行去年制定的三年派息计划，即每年累计派息不低于上一财年净利润的50%；今年首次的股息分配总额约为5800万美元，相当于FY24净利润的33%。此外公司同步宣布一项为期三年、总价值最高可达4亿美元的股票回购计划。我们看好公司的长期发展和回报股东的举动，调整FY25/FY26/FY27公司经调整净利润为17.5/21.5/26.0亿元，给予FY2525xPE，目标价为40.2美元，比当前股价高出30.3%，维持买入评级。（详见【U财经】--研报原文）

浦银国际证券估值：41.1元

店和零售业务分别录得同比增长15.6%和66.5%。一季度亚朵零售业务超预期增长，我们预计在2025年仍将维持高速扩张趋势，同时维持酒店门店的扩张预期。我们维持亚朵集团“买入”评级，提升目标价至41.1美元。（详见【U财经】--研报原文）

Lydia Ling 估值：38.00元

5月23日Lydia Ling - Citigroup 对亚朵(ATAT)给出Buy评级，目标价格由$36.50调整为$38.00。

除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--亚朵(ATAT)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。

认为“合理”的机构：1家

认为“高估”的机构：暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见亚朵(ATAT)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

亚朵

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亚朵

估值：40.2

目标价40.2美元，维持买入评级：公司不仅在业务方面的变化值得关注，公司在回报股东方面的举动也较为频繁，公司将继续执行去年制定的三年派息计划，即每年累计派息不低于上一财年净利润的50%；今年首次的股息分配总额约为5800万美元，相当于FY24净利润的33%。此外公司同步宣布一项为期三年、总价值最高可达4亿美元的股票回购计划。我们看好公司的长期发展和回报股东的举动，调整FY25/FY26/FY27公司经调整净利润为17.5/21.5/26.0亿元，给予FY2525xPE，目标价为40.2美元，比当前股价高出30.3%，维持买入评级。零售业绩表现优于预期带动全年收入指引上调
东吴证券 05/27

亚朵

操作：买入

买入价： 32.47

亚朵作为定位高端市场的连锁酒店集团，上市加速扩张，轻居品牌切入中端市场有望打造第二曲线，盈利能力持续提升。基于零售业务超预期，上调亚朵盈利预期，2025-2027年归母净利润分别为16.3/20.3/24.6亿元（2026/2027年前值为12.9/16.1亿元），对应PE估值为20/16/13倍，维持“增持”评级。2025Q1业绩点评：上调收入指引，提高股东回报
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亚朵

估值：41.1

店和零售业务分别录得同比增长15.6%和66.5%。一季度亚朵零售业务超预期增长，我们预计在2025年仍将维持高速扩张趋势，同时维持酒店门店的扩张预期。我们维持亚朵集团“买入”评级，提升目标价至41.1美元。1Q25零售业务超预期，上调全年收入指引

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亚朵(ATAT)估值分析：4家机构认为“低估”——零售业绩表现优于预期带动全年收入指引上调

认为“低估”的机构：4家

认为“合理”的机构：1家

认为“高估”的机构：暂无