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06/05 09:15
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华东医药(000963)：8家机构给予“买入”评级——创新转型再出发，多产品步入收获期

【U财经】6月5日数据显示：8家机构给予华东医药(000963)“买入”评级，在U股票--A股--机构--买入榜中排名第89。


给予“买入”评级的机构：8家

开源证券  买入

公司聚焦肿瘤、内分泌及自免三大核心领域，差异化布局ADC和PROTAC技术，ROR1ADC以及HPK1PROTAC已经进入临床阶段；治疗消化道肿瘤的自研Cpd3-ADC均计划2025Q2/Q3递交中国和美国的IND申请。公司降糖减重管线布局口服小分子GLP-1药物HDM1002；GLP-1R/GIPR双靶点的HDM1005，其肥胖适应症已在2025年4月完成全部受试者入组，2型糖尿病于2025年4月完成首例患者入组；FGF21R/GCGR/GLP-1R激动剂DR10624，预计2025Q3获得重度高甘油三酯血症的2期顶线结果。公司有望在更多适应症上实现布局。（详见【U财经】--研报原文）

群益证券  买入

我们看好公司后续发展，集采边际影响减弱，创新药及医美新品将陆续上市推动业绩增长。我们预计公司2025-2027年净利润40.7亿元、47.8亿元、55.7亿元，YOY+15.9%、+17.6%、+16.5%,EPS分别为2.32元、2.73元、3.18元，对应PE分别为16X、13X、12X，给与“买进”的投资评级。（详见【U财经】--研报原文）

中银证券  买入

略微调整，预测2025-2027年归母净利润为41.62/47.82/54.04亿元（原预测25-26年归母净利润为41.33/49.75亿元），对应EPS分别为2.37/2.73/3.08元，当前股价对应PE为16.4/14.3/12.6X。公司研发逐步进入收获期，我们看好公司的长期发展，维持买入评级。 评级面临的主要风险 公司研发进展不达预期；公司销售可能受到集采等政策方面影响。 （详见【U财经】--研报原文）


除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--华东医药(000963)，选择“操作”，一键提交你的操作建议后即可查看。


给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见华东医药(000963)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

华东医药
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    华东医药
    基本面：较好
    考虑公司创新持续兑现，我们将其2025-2027年归母净利润由40.14/45.39/50.48亿元上调至40.32/45.55/51.54亿元，对应当前市值的PE估值分别为19/17/15倍。考虑到公司未来创新药品种陆续上市贡献业绩，及创新能力兑现带来估值重塑，维持“买入”评级。【华东医药】白马药企转型创新，开启发展新阶段
  • 东吴证券 06/10
    华东医药
    操作：买入
    买入价： 43.80
    考虑公司创新持续兑现，我们将其2025-2027年归母净利润由40.14/45.39/50.48亿元上调至40.32/45.55/51.54亿元，对应当前市值的PE估值分别为19/17/15倍。考虑到公司未来创新药品种陆续上市贡献业绩，及创新能力兑现带来估值重塑，维持“买入”评级。【华东医药】白马药企转型创新，开启发展新阶段
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  • 天气巨热无比 03/27 14:50
    华东医药
    基本面：较好
    创新研发重点布局内分泌、自身免疫及肿瘤三大领域，目前创新产品管线已超70项，有望贡献业绩增量，预计25-26归母净利润、39.4亿元、45.7亿元
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