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06/04 13:15
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爱施德(002416)研报解读--天风证券：外延并购加速AI智算布局，业务“减负”激活资产活力！

天风证券近期发布了爱施德(002416)研究报告：“【爱施德】外延并购加速AI智算布局，业务“减负”激活资产活力！”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要>鉴于外部环境变化及公司业务调整，我们调整并更新公司25-27年营收至753.6/814.6/907.3亿元（25-26年前值1078.6/1160.9亿元），归母净利润6.66/7.65/9.23亿元（25-26年前值8.21/9.74亿元），对应EPS为0.54/0.62/0.74元/股。看好公司数字化分销及零售地位领先，连续8年维持高分红比例，积极开拓AI智算等新赛道；且作为对荣耀持股比例最大的渠道战略伙伴，后续有望受益于荣耀IPO进程推进，维持“买入”评级。

<研报原文> 天风证券--【爱施德】外延并购加速AI智算布局，业务“减负”激活资产活力！



【延伸】

● 【U财经】提供了爱施德(002416)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见爱施德(002416)，一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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爱施德
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  • 天风证券 05/29
    爱施德
    操作：买入
    买入价： 11.11
    鉴于外部环境变化及公司业务调整，我们调整并更新公司25-27年营收至753.6/814.6/907.3亿元（25-26年前值1078.6/1160.9亿元），归母净利润6.66/7.65/9.23亿元（25-26年前值8.21/9.74亿元），对应EPS为0.54/0.62/0.74元/股。看好公司数字化分销及零售地位领先，连续8年维持高分红比例，积极开拓AI智算等新赛道；且作为对荣耀持股比例最大的渠道战略伙伴，后续有望受益于荣耀IPO进程推进，维持“买入”评级。【爱施德】外延并购加速AI智算布局，业务“减负”激活资产活力！
  • 华鑫证券 05/28
    爱施德
    操作：买入
    买入价： 11.66
    预测公司2025-2027年收入分别为711.52、782.67、853.12亿元，EPS分别为0.54、0.66、0.71元，当前股价对应PE分别为21.4、17.6、16.4倍，苹果手机降价叠加国补，有望提升手机销售量，并且为新一代iPhone17系列预热，公司布局AI算力业务，有望为公司业绩赋能，给予“买入”投资评级。 【爱施德】公司事件点评报告：苹果荣耀国内经销龙头，布局AI算力业务开启第二增长曲线
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