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爱旭股份(600732)研报解读--民生证券：业绩边际改善，出货量大幅提升

民生证券近期发布了爱旭股份(600732)研究报告：“【爱旭股份】2024年年报及2025年一季报点评：业绩边际改善，出货量大幅提升”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要> 我们预计公司25-27年营收分别为192.62/239.82/272.43亿元，归母净利润分别为2.01/8.79/16.97亿元，25-27年对应PE分别为96x/22x/11x。公司盈利能力边际改善显著，出货量大幅提升，随着规模效应的凸显和降本增效的持续推进，叠加BC产品差异化竞争优势，公司业绩有望持续改善，维持“推荐”评级。

<研报原文> 民生证券--【爱旭股份】2024年年报及2025年一季报点评：业绩边际改善，出货量大幅提升

【延伸】

● 【U财经】提供了爱旭股份(600732)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见爱旭股份(600732)，一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

爱旭股份

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操作：买入

买入价： 11.36

我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为5.5亿元、20.1亿元、36.8亿元，相当于2025年37.6倍的动态市盈率。考虑公司ABC电池组件业务壁垒较高，创新性较强，后续成长空间较大，维持“买入-B”的投资评级。【爱旭股份】25Q1经营活动现金流转正，ABC出货大幅增长
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爱旭股份

操作：买入

买入价： 10.51

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爱旭股份

基本面：较好

我们预计公司25-27年营收分别为192.62/239.82/272.43亿元，归母净利润分别为2.01/8.79/16.97亿元，25-27年对应PE分别为96x/22x/11x。公司盈利能力边际改善显著，出货量大幅提升，随着规模效应的凸显和降本增效的持续推进，叠加BC产品差异化竞争优势，公司业绩有望持续改善，维持“推荐”评级。【爱旭股份】2024年年报及2025年一季报点评：业绩边际改善，出货量大幅提升
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基本面：较好

珠海10GWABC已达产，义乌15GW正加紧搬入设备、已实现首批试生产，济南10GW筹划建设初期工作。截至2024年3月公司ABC组件已销售超18个国家/地区，在手订单规模超10GW，有望支撑24年放量。