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德业股份(605117)研报解读--民生证券：逆变器出货高增，储能电池包增长强劲

民生证券近期发布了德业股份(605117)研究报告：“【德业股份】2024年年报及2025年一季报点评：逆变器出货高增，储能电池包增长强劲”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要>我们预计公司2025-2027年营收分别为150.75、192.98、243.60亿元，对应增速分别为34.5%、28.0%、26.2%；归母净利润分别为39.64、50.41、62.52亿元，对应增速分别为33.9%、27.2%、24.0%，以4月30日收盘价为基准，对应2025-2027年PE为14X、11X、9X，公司逆变器和储能电池包有望延续高增长，维持“推荐”评级。

<研报原文> 民生证券--【德业股份】2024年年报及2025年一季报点评：逆变器出货高增，储能电池包增长强劲

【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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德业股份

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操作：买入

买入价： 88.08

我们预测公司2025-2027年营收分别为148.0/190.0/246.5亿元，归母净利润分别为36.8/46.5/62.4亿元，（2025年4月30日）对应PE分别为15/12/9倍，维持“买入”评级。【德业股份】逆变器出货高增，储能电池包业务快速成长
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基本面：较好

考虑海外出货存在不确定性，我们下调25~26年盈利预测，预计25~26年归母净利润为38.5/46.5亿元（前值为38.7/46.6亿元），同比增长30.0/20.8%；预计27年归母净利润为54.9亿元，同比增长18.1%，25~27年归母净利润对应PE为14.5/12.0/10.1x，维持“买入”评级。【德业股份】2024年报及2025年一季报点评：Q1业绩略超预告上限，25年户储&工商储多点开花
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德业股份

操作：买入

买入价： 86.20

考虑海外出货存在不确定性，我们下调25~26年盈利预测，预计25~26年归母净利润为38.5/46.5亿元（前值为38.7/46.6亿元），同比增长30.0/20.8%；预计27年归母净利润为54.9亿元，同比增长18.1%，25~27年归母净利润对应PE为14.5/12.0/10.1x，维持“买入”评级。【德业股份】2024年报及2025年一季报点评：Q1业绩略超预告上限，25年户储&工商储多点开花
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德业股份

操作：买入

买入价： 89.24

加点油守住这里，明天即可近期新高。