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05/10 13:15
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李子园(605337)研报解读--东吴证券：收入符合预期，成本红利释放

东吴证券近期发布了李子园(605337)研究报告：“【李子园】2024年报及2025年一季报业绩点评：收入符合预期，成本红利释放”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要>24年现金分红1.84亿元，现金分红率约为87%，分红比例稳中有升，持续回报股东。展望2025年，主业甜牛奶系列产品升级与渠道拓展并进，新品维他命水卡位功能饮料赛道，成本红利释放叠加费投精准投放，盈利仍有提升空间，我们略下调2025~2026年归母净利润为2.5、2.8亿元（前值为2.6、2.9亿元），同比+13%、10%。新增2027年归母净利润为3.1亿元，同比+9%，当前市值对应PE为19/18/16倍，维持“增持”评级。

<研报原文> 东吴证券--【李子园】2024年报及2025年一季报业绩点评：收入符合预期，成本红利释放



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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李子园
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  • 东吴证券 03/30
    李子园
    操作：买入
    买入价： 12.09
    展望2025年，主业甜牛奶系列产品升级与渠道拓展并进，新品维他命水卡位功能饮料赛道，成本红利释放叠加费投精准投放，盈利仍有提升空间。我们基本维持此前预测，预计2024-2026年收入14.1/15.6/17.2亿元，同比+0.1%/+10%/10%；归母净利润为2.3/2.6/2.9亿元，分别同比-3%、12%、11%，对应估值21、18、17倍，维持“增持”评级。【李子园】新品布局功能饮料，供应链持续打磨
  • 天气巨热无比 11/03 10:31
    李子园
    操作：观望
  • 天气巨热无比 11/03 10:31
    李子园
    估值：16.80
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