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05/10 13:15
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日月股份(603218)研报解读--东吴证券：Q1收入同比大幅增长，静待盈利拐点

东吴证券近期发布了日月股份(603218)研究报告：“【日月股份】2024年年报及2025年一季报点评：Q1收入同比大幅增长，静待盈利拐点”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要>考虑公司风场滚动开发、滚动转让，未来2~3年可贡献一定体量的投资收益，以及大型风电铸件紧缺，盈利能力进入拐点，我们上调25~26年盈利预测，预计25~26年归母净利润分别为9.0/10.6亿元（前值8.2/9.3亿元），同比增长45.0%/16.7%，预计27年归母净利润为11.6亿元，同比增长9.8%，25~27年归母净利润对应PE为13.6/11.6/10.6x，维持“买入”评级。

<研报原文> 东吴证券--【日月股份】2024年年报及2025年一季报点评：Q1收入同比大幅增长，静待盈利拐点



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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日月股份
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    日月股份
    操作：买入
    买入价： --
    考虑风电铸件供需形势和投资收益等因素，调整公司盈利预测，预计2025-2026年归母净利润分别为7.09、7.94亿元（原预测值7.71、9.00亿元），新增2027年盈利预测9.24亿元，当前股价对应的动态PE分别为17.4、15.6、13.4倍。风电行业景气向上，公司风电铸件业务有望触底回升，维持公司“推荐”评级。【日月股份】终端需求旺盛，量利齐升可期
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    日月股份
    操作：买入
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