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05/10 12:45
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应流股份(603308)研报解读--国金证券：盈利能力提升，合同负债高增

国金证券近期发布了应流股份(603308)研究报告：“【应流股份】盈利能力提升，合同负债高增”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

我们预计2025-2027年公司营业收入为32/39/50亿元，归母净利润为4.5/6.3/8.9亿元，对应PE为30/22/15X，维持“买入”评级。

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

2024年以来，全球“两机”行业景气度持续上行，公司24年与GE航空、安萨尔多等龙头客户签订长协，25Q1与赛峰集团、西门子能源签署战略供货协议，目前在手“两机”领域订单已超过12亿元。截至25Q1末，公司合同负债达1.76亿元，同比增长超100%，看好公司25年收入加速提升。

<研报原文> 国金证券--【应流股份】盈利能力提升，合同负债高增



【延伸】

● 【U财经】提供了应流股份(603308)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见应流股份(603308)，一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

应流股份
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  • 国信证券 05/15
    应流股份
    操作：买入
    买入价： 20.91
    公司作为国内航空发动机及燃气轮机精密铸件领先企业，燃机业务核心卡位、绑定海内外龙头受益行业景气上行；低空经济业务全面覆盖涡轴发动机、混合动力系统、无人机、通航机场运营，2025年取得积极进展；核电业务长期景气，前瞻布局核聚变领域。我们维持2025-2026年盈利预测不变并新增2027年盈利预测，预计2025-2027年归母净利润为4.23/5.68/7.51亿元，对应PE33/25/19倍，维持“优于大市”评级。【应流股份】一季报点评：两机业务订单高增，低空经济全面布局取得进展
  • 国信证券 05/15
    应流股份
    基本面：较好
    公司作为国内航空发动机及燃气轮机精密铸件领先企业，燃机业务核心卡位、绑定海内外龙头受益行业景气上行；低空经济业务全面覆盖涡轴发动机、混合动力系统、无人机、通航机场运营，2025年取得积极进展；核电业务长期景气，前瞻布局核聚变领域。我们维持2025-2026年盈利预测不变并新增2027年盈利预测，预计2025-2027年归母净利润为4.23/5.68/7.51亿元，对应PE33/25/19倍，维持“优于大市”评级。【应流股份】一季报点评：两机业务订单高增，低空经济全面布局取得进展
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    应流股份
    估值：25
    公司通过技术创新、产能建设和业务拓展实现内伸外延双向发展，在市场需求不断提升带来的助力驱动下，公司业绩或已进入上升通道，有望实现稳健增长。我们预计公司2025-2027年的营业收入分别为27.33亿元、30.23亿元和34.31亿元，归母净利润分别为3.07亿元、3.61亿元及4.49亿元，EPS分别为0.45元、0.53元、0.66元。基于公司所处行业地位以及未来的发展前景，我们给予“买入”评级，目标价25元，目标价格对应2025-2027年PE分别为56倍、47倍、38倍。 【应流股份】2024年报及2025年一季报点评：两机业务在手订单充足，持续布局核电及低空新业务增长点
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