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海澜之家(600398)研报解读--国金证券：业绩超预期兑现，京东奥莱成长可期

国金证券近期发布了海澜之家(600398)研究报告：“【海澜之家】业绩超预期兑现，京东奥莱成长可期”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要> 当前公司经营风险释放较为充分，未来多元业态成长空间大，我们对公司坚定看好，预计公司2025-2027年EPS分别为0.57/0.65/0.75元，对应PE分别为14/12/11倍，维持买入评级。

<研报原文> 国金证券--【海澜之家】业绩超预期兑现，京东奥莱成长可期

【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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海澜之家

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相关分析

国信证券 05/16

海澜之家

操作：买入

买入价： --

主业有望企稳，斯搏兹未来增长可期。京东奥莱和阿迪FCC业务，预计未来3-5年都有新店快速开出，其中京东奥莱以轻资产、高盈利模式运营，预计增速和带来的利润贡献可观。基于2024年加盟店数调整对加盟业务影响持续，我们小幅下调盈利预测，预计2025-2027年归母净利润分别为24.6/27.6/30.1亿元，同比+14.1%/12%/9.1%；维持“优于大市”评级。【海澜之家】一季度业绩企稳回升，京东奥莱新业态增量可期
天风证券 05/05

海澜之家

操作：买入

买入价： 8.30

维持“买入”评级基于24年和25Q1表现，我们调整25-26年盈利预测并新增27年盈利预测，预计25-27年营收为221/243/268亿元（25-26年前值230、250亿元）；归母净利润为24/27/29亿元（25-26年前值为27、30亿元）； EPS为0.50/0.55/0.61元（25-26年前值为0.55、0.62元）； PE为17/15/14x。【海澜之家】期待京东奥莱加速开店
国金证券 04/30

海澜之家

基本面：较好

当前公司经营风险释放较为充分，未来多元业态成长空间大，我们对公司坚定看好，预计公司2025-2027年EPS分别为0.57/0.65/0.75元，对应PE分别为14/12/11倍，维持买入评级。【海澜之家】业绩超预期兑现，京东奥莱成长可期
天气巨热无比 01/20 15:55

海澜之家

基本面：较好

业务多元成长坐稳休闲男装龙头地位、海外拓展有为、FCC进入成长快车道，京东奥莱轻资产模式跑通后有望贡献明显增量，预计2024-2026年实现营收210/247/272亿元