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杭州银行(600926)基本面分析：5家机构给予“好评”——净利润延续高增，资产质量优异

【U财经】5月10日数据显示：5家机构给予杭州银行(600926)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第73。

给予“好评”的机构：5家

公司立足杭州，深耕浙江，积极向长三角拓展，区位优势显著。“二二五五”战略规划清晰，做强公司金融为压舱石，做大零售、做优小微为增长极。资产质量优异，风险抵补能力充足。2024年分红率提升至24.47%。结合公司基本面和股价弹性，我们维持“推荐”评级，2025-2027年BVPS分别为19.54元/22.79元/26.61元，对应当前股价PB分别为0.76X/0.65X/0.55X。（详见【U财经】--研报原文）

国信证券较好

公司区域经济优势明显，规模持续高增，且资产质量优异，预计业绩继续维持高增。由于业绩快报披露数据有限，我们暂维持2025-2026年归母净利润209/244亿元的预测，对应同比增速为20.1%/16.6%。当前股价对应2025-2026年PE值为4.2x/3.6x，PB值为0.70x/0.61x，维持“优于大市”评级。（详见【U财经】--研报原文）

太平洋较好

杭州银行区位优势和对公客户开拓有望支撑资产维持高增速，息差回稳利于利息净收入改善；公司资产质量优秀，拨备反哺空间充足。预计2024-2026年公司营业收入为368.23、391.32、420.14亿元，归母净利润为169.06、199.23、229.69亿元，每股净资产为22.94、26.93、31.48元，对应11月4日收盘价的PB估值为0.61、0.52、0.45倍。维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--杭州银行(600926)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见杭州银行(600926)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

杭州银行

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公司立足杭州，深耕浙江，积极向长三角拓展，区位优势显著。“二二五五”战略规划清晰，做强公司金融为压舱石，做大零售、做优小微为增长极。资产质量优异，风险抵补能力充足。2024年分红率提升至24.47%。结合公司基本面和股价弹性，我们维持“推荐”评级，2025-2027年BVPS分别为19.54元/22.79元/26.61元，对应当前股价PB分别为0.76X/0.65X/0.55X。【杭州银行】2024年年报与2025年一季报业绩点评：净利润延续高增，资产质量优异
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基本面：较好

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操作：买入

买入价： 14.69

公司治理机制和区域经济优势明显，规模持续高增，且资产质量优异，预计业绩继续维持高增，在行业业绩承压的大环境下，高成长稀缺性溢价有望提升。我们维持净利润预测不变，2025-2027年实现净利润204/244/286亿元，对应同比增速20.3%/19.6%/17.0%。当前股价对应2025-2027年PB值为0.75x/0.65x/0.56x，维持“优于大市”评级。【杭州银行】2025年一季报点评：净利息收入增速稳健，资产质量优异

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杭州银行(600926)基本面分析：5家机构给予“好评”——净利润延续高增，资产质量优异

给予“好评”的机构：5家

给予“中评”的机构：暂无

给予“差评”的机构：暂无