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U股票 - 基本面

05/10 11:45
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昆药集团(600422)基本面分析：4家机构给予“好评”——2024年利润超预期，看好口服药持续放量

【U财经】5月10日数据显示：4家机构给予昆药集团(600422)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第143。


给予“好评”的机构：4家

中国银河  较好

2024年中成药集采已落地，后续看好公司核心产品持续增长，我们预计公司2025-2027年归母净利润为7.4/8.8/10.5亿元，同比增长14.45%、19.21%和19.22%，当前股价对应2025-2027年PE为18/15/13倍，维持“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

信达证券  较好

预计公司2025-2027年营业收入分别为93.00亿元、103.09亿元、114.40亿元，归母净利润分别为7.57亿元、9.14亿元、10.90亿元，EPS（摊薄）分别为1.00元、1.21元、1.44元，对应PE估值分别为17.76倍、14.71倍、12.34倍。我们看好公司积极拥抱集采，医疗终端覆盖度有望提升，构建昆药商道体系，渠道改革成效显著，维持公司“增持”评级。（详见【U财经】--研报原文）

开源证券  较好

看好银发健康产业发展，考虑到整合华润圣火将有望助力血塞通软胶囊竞争力提升，叠加全国第三批中成药集采基本落地有望赋能利润改善，上调2024-2026年归母净利润预测，预计分别为6.48/7.25/8.73亿元（原预计为5.57/7.04/8.51亿元），EPS分别为0.86/0.96/1.15元/股，当前股价对应PE分别为20.9/18.6/15.5倍，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）


除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--昆药集团(600422)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见昆药集团(600422)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

昆药集团
15.82 -0.32% -0.05
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  • 国金证券 04/29
    昆药集团
    操作：买入
    买入价： --
    虽短期渠道动能转换等因素导致业绩承压，但我们仍看好公司产品在华润三九赋能下的放量潜力，整体经营趋势仍有望持续向好。预计公司25-27年归母净利润分别为7.40/8.93/10.72亿元，分别同比增长14%/21%/20%，EPS分别为0.98/1.18/1.42元，现价对应PE分别为17/14/12倍，维持“增持”评级。【昆药集团】业绩短期承压，期待渠道变革成效
  • 天气巨热无比 03/13 15:18
    昆药集团
    操作：买入
    买入价： 20.75
    随着“银发经济”发展日渐升温以及中医药防治慢病等概念的普及，中医药产业当下已具备持续发展的良好环境。
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低空经济概念，估计炒不了多远。
1、民用无人机，强如大疆，一年也就300多亿产值，和卖10万台30万的汽车差不多，也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车，一个试验性的细分行业。
3、通用航空，在美国规模挺大，咱们有遍地的高铁和高速公路网啊，民航飞机还是弱项，机场也不多，发展天花板太低。
低空经济发展是要发展，预期可撑不起爆炒股票，挣点钱得了，憋着你信进去了

开局本来是不错的，但金融三马车，石油，酿酒，电信运营等巨无霸一发力，
双创直接被绿，而大盘也随着人气的回落而翻绿，
低空经济，AI模型，短剧游戏依旧是涨停的主力

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