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U股票 - 化纤行业

05/10 11:45
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桐昆股份(601233)基本面分析：4家机构给予“好评”——涤纶利润持续恢复，期待旺季业绩弹性

【U财经】5月10日数据显示：4家机构给予桐昆股份(601233)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第143。


给予“好评”的机构：4家

财信证券  较好

预计公司2024-2026年实现营业收入分别为998.76、1105.72、1224.79亿元，实现归母净利润分别为25.61、40.37、51.52亿元，EPS分别为1.06、1.67、2.14元，行业周期处于历史底部，给予公司2024年10-12倍PE，对应股价区间为10.6-12.7元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国信证券  较好

公司主营产品涤纶长丝价格及价差波动带来的业绩波动较大，2024年二季度涤纶长丝景气度仍在修复当中，需求未完全释放；另外浙石化投资收益波动也较大，尽管预期向好，但需要时间复苏。我们下调公司2024-2026年归母净利润预测为24.7/33.4/42.1亿元（原值为32.2/46.0/46.2亿元），对应EPS为1.03/1.38/1.75元，当前股价对应PE为14.8/11.0/8.7X，维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

东吴证券  较好

炼化出海方兴未艾，方案优化将有助于项目顺利推进。此次调整后，项目总投资和炼油总规模下降，但公司持股比例增加，对应的权益炼油规模由722万吨上升至800万吨，公司对印尼项目的控制力进一步增强。此外，调整后公司化工品结构更加均衡，且下游产品更加贴近印尼本土和东盟市场，有望进一步强化区位优势，提升项目竞争力。（详见【U财经】--研报原文）


除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--桐昆股份(601233)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见桐昆股份(601233)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

桐昆股份
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    桐昆股份
    操作：买入
    买入价： --
    预计公司2025、2026年EPS为0.93元和1.24元，以5月12日收盘价10.91元计算，PE分别为11.67倍和8.80倍，公司估值较低，考虑未来行业前景，维持公司“买入”的投资评级。【桐昆股份】年报点评：2024年盈利有所改善，涤纶长丝景气复苏有望提振业绩
  • 东海证券 05/08
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    根据公司后续产能建设和浙石化盈利预测情况，我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为23.64、35.92、44.30亿元，EPS分别为0.98元、1.49元、1.84元，对应2025年5月7日收盘价PE分别为11.15X、7.34X、5.95X。2025年长丝产能增速继续放缓，公司作为一体化龙头，竞争优势愈发稳固。短期关税政策及原油端扰动，不改我国聚酯产业链全球竞争优势。公司多项目布局差异化长丝市场，开拓西部、联通国际市场，长期仍具有突出成长价值，维持“买入”评级。【桐昆股份】公司简评报告：盈利同比改善明显，继续稳固龙头优势
  • 国信证券 04/30
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    操作：买入
    买入价： 10.56
    公司涤纶长丝价差波动及浙石化投资收益对业绩影响较大，2024年行业供给增速仍大于需求增速，涤纶长丝景气度依然处于历史较低分位，公司盈利能力受限，我们下调公司2025-2026年公司归母净利润预测为18.52/22.47亿元（原值为33.35/42.09亿元），新增2027年归母净利润预测为22.88亿元，对应2025-2027年EPS为0.77/0.93/0.95元，当前股价对应PE为13.7/11.3/11.1X，维持“优于大市”评级。 【桐昆股份】一季度净利同环比提升，涤纶长丝供需有望改善
  • 天气巨热无比 02/07 15:20
    桐昆股份
    基本面：较好
    2023Q4POY/FDY/DTY库存分别为15.33天/19.83天/26.33天，环比增加3.41天/2.14天/3.18天，整体上涤纶长丝产品库存仍维持在中低水平。涤纶长丝产销情况持续好转，伴随行业景气回升，未来业绩有望得到进一步修复。
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等同于暂停IPO！本周一（3月25号），大盘或将继续下跌？

低空经济概念，估计炒不了多远。
1、民用无人机，强如大疆，一年也就300多亿产值，和卖10万台30万的汽车差不多，也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车，一个试验性的细分行业。
3、通用航空，在美国规模挺大，咱们有遍地的高铁和高速公路网啊，民航飞机还是弱项，机场也不多，发展天花板太低。
低空经济发展是要发展，预期可撑不起爆炒股票，挣点钱得了，憋着你信进去了

开局本来是不错的，但金融三马车，石油，酿酒，电信运营等巨无霸一发力，
双创直接被绿，而大盘也随着人气的回落而翻绿，
低空经济，AI模型，短剧游戏依旧是涨停的主力

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