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U股票 - 保险

05/10 11:45
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中国平安(601318)基本面分析：4家机构给予“好评”——归母营运利润稳健增长，价值率提升推动NBV同比+35%

【U财经】5月10日数据显示：4家机构给予中国平安(601318)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第143。


给予“好评”的机构：4家

东吴证券  较好

结合公司2025Q1经营情况，我们维持此前盈利预测，预计2025-2027年归母净利润为1352/1544/1770亿元。当前市值对应2025E PEV0.62x、PB0.89x，仍处低位。我们看好公司改革成果逐步释放，以及稳定分红回报价值，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

国信证券  较好

中国平安坚持“综合金融+医疗养老”的战略布局，持续推进负债端业务发展的韧性。我们预计公司2024年至2026年EPS为5.98/6.55/7.54元/股，当前股价对应公司P/EV为0.63/0.59.0.54倍，对应目标价为69.99至75.68元/股，目前仍有23%至33%的上升空间，首次覆盖给予“优于大市”评级。（详见【U财经】--研报原文）

开源证券  较好

考虑权益市场明显回暖，我们上调集团2024-2026年归母净利润预测至1527/1515/1628亿元（调整前为1417/1383/1601亿元），分别同比+78.2%/-0.8%/+8.4%，对应EPS分别为8.4/8.3/9.0元。当前股息率（TTM）4.25%，当前股价对应2024-2026年PEV分别为0.6/0.5/0.5倍，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）


除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--中国平安(601318)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见中国平安(601318)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

中国平安
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    中国平安
    估值：61.61
    负债端方面，我们预计公司寿险业务有望通过深化寿险改革，不断向价值、高质量转型，进而创造更高的业务价值；同时产险业务品质不断改善，综合成本率持续优化，整体盈利能力有望持续提升。资产端方面，平安资产配置均衡，我们认为随着资本市场的复苏，平安投资收益有望持续提升。故我们给予中国平安目标市值11219亿元，对应目标价为61.61元/股，较目前2025年5月7日收盘价51.18元仍有20.4%的增长空间。首次覆盖，给予“买入”评级。【中国平安】产寿险领头公司，业务具有较强韧性
  • 天风证券 05/08
    中国平安
    操作：买入
    买入价： --
    负债端方面，我们预计公司寿险业务有望通过深化寿险改革，不断向价值、高质量转型，进而创造更高的业务价值；同时产险业务品质不断改善，综合成本率持续优化，整体盈利能力有望持续提升。资产端方面，平安资产配置均衡，我们认为随着资本市场的复苏，平安投资收益有望持续提升。故我们给予中国平安目标市值11219亿元，对应目标价为61.61元/股，较目前2025年5月7日收盘价51.18元仍有20.4%的增长空间。首次覆盖，给予“买入”评级。【中国平安】产寿险领头公司，业务具有较强韧性
  • 国信证券 04/27
    中国平安
    操作：买入
    买入价： 51.33
    公司践行“综合金融+医疗养老”战略，叠加AI科技赋能，巩固中长期发展壁垒。我们维持公司2025年至2027年盈利预测，预计2025年至2027年公司EPS为7.72/8.57/9.26元/股，当前股价对应P/EV为0.60/0.55/0.50x，维持“优于大市”评级。【中国平安】投资端波动，价值指标增长
  • 天气巨热无比 03/06 16:22
    中国平安
    基本面：较好
    投资资产规模保持稳健增长态势，投资结构稳定，过去几年，持续加强针对不动产投资的风险管控水平，不动产投资规模及占比呈下降趋势，预计2024年至2026年EPS为5.98/6.55/7.54元/股
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低空经济概念，估计炒不了多远。
1、民用无人机，强如大疆，一年也就300多亿产值，和卖10万台30万的汽车差不多，也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车，一个试验性的细分行业。
3、通用航空，在美国规模挺大，咱们有遍地的高铁和高速公路网啊，民航飞机还是弱项，机场也不多，发展天花板太低。
低空经济发展是要发展，预期可撑不起爆炒股票，挣点钱得了，憋着你信进去了

开局本来是不错的，但金融三马车，石油，酿酒，电信运营等巨无霸一发力，
双创直接被绿，而大盘也随着人气的回落而翻绿，
低空经济，AI模型，短剧游戏依旧是涨停的主力

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