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国电南瑞(600406)研报解读--民生证券：营收稳健增长，海外业务增速亮眼

民生证券近期发布了国电南瑞(600406)研究报告：“【国电南瑞】2024年年报及2025年一季报点评：营收稳健增长，海外业务增速亮眼”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要>我们预计公司2025-2027年营收分别为645.18、720.45、806.08亿元，对应增速分别为12.4%、11.7%、11.9%；归母净利润分别为84.98、95.56、106.61亿元，对应增速分别为11.7%、12.5%、11.6%，以4月30日收盘价为基准，对应2025-2027年PE为21X、19X、17X，公司是国内电力设备龙头企业，技术实力领先，维持“推荐”评级。

<研报原文> 民生证券--【国电南瑞】2024年年报及2025年一季报点评：营收稳健增长，海外业务增速亮眼

【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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国电南瑞

23.04 +0.22% +0.05

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操作：买入

买入价： 22.60

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国电南瑞

操作：买入

买入价： 22.15

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国电南瑞

基本面：较好

公司作为电网全环节智能化、数字化龙头企业，技术创新优势和产业链整合优势明显，将充分受益于电网投资高景气；新能源、轨交、水利、市政、工矿等网外市场广阔。我们预计公司2025-2026年营收为646.96亿元、717.99亿元，归母净利润为85.28亿元、94.70亿元，EPS为1.06元、1.18元，对应PE为20.86倍、18.79倍，维持“推荐”评级。【国电南瑞】2024&2025Q1业绩点评：业绩增长稳健，海外业务增速亮眼
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XD国电南

基本面：较好

在柔性直流方向技术储备多，优势显著，随着输变电工程柔直方案渗透率的持续提升，将受益显著预计2024-2026年归母净利润分别为80.08/87.94/96.31亿元，对应PE分别为23.67/21.56/19.68