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软通动力(301236)研报解读--民生证券：收入稳步提升，紧抓核心根技术强化龙头地位

民生证券近期发布了软通动力(301236)研究报告：“【软通动力】2025年一季报点评：收入稳步提升，紧抓核心根技术强化龙头地位”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要>公司的硬件+“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+AI平台的布局已经正式形成，自身稀缺性凸显。短期利润波动不改长期发展前景，同时公司业务仍在快速发展，向机器人领域的积极布局有望打开公司长期发展空间。预计公司2025-2027年归母净利润分别为4.54、7.10、9.83亿元，当前股价对应PE分别为122X、78X、56X，维持“推荐”评级。

<研报原文> 民生证券--【软通动力】2025年一季报点评：收入稳步提升，紧抓核心根技术强化龙头地位

【延伸】

● 【U财经】提供了软通动力(301236)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见软通动力(301236)，一键提交你的分析后即可查看

● 【U财经】筛选了更多值得关注的股票分析，详见U分析

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

软通动力

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中航证券 05/12

软通动力

操作：买入

买入价： 59.65

我们认为，公司在实施重大资产重组后的首个会计年度收入增速表现较好，“软硬协同+自主可控+AllinAI”的全栈生态产品体系渐趋成型，长期发展前景向好。预计公司2025-2027年的营业收入分别为352.99亿元、403.66亿元、467.46亿元；归母净利润分别为4.50亿元、6.43亿元、8.48亿元，对应目前PE分别为128X/89X/68X，维持“买入”评级。【软通动力】2024年报点评：“自主可控+All in AI”方向发力，计算产品与海外市场表现亮眼
太平洋 05/07

软通动力

基本面：较好

公司是华为“鸿蒙+欧拉+高斯”合作伙伴，并形成软硬一体化优势，积极布局AI和机器人领域。预计公司2025-2027年营业收入分别为364.72/420.40/477.09亿元，归母净利润分别为4.02/6.04/8.66亿元，维持“买入”评级。【软通动力】收入持续向好，积极布局AI及机器人领域
太平洋 05/07

软通动力

操作：买入

买入价： 60.80

公司是华为“鸿蒙+欧拉+高斯”合作伙伴，并形成软硬一体化优势，积极布局AI和机器人领域。预计公司2025-2027年营业收入分别为364.72/420.40/477.09亿元，归母净利润分别为4.02/6.04/8.66亿元，维持“买入”评级。【软通动力】收入持续向好，积极布局AI及机器人领域
般若9560 02/08 17:56

软通动力

操作：买入

买入价： 78.80

硬件+“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+AI平台的布局已经正式形成
天气巨热无比 02/08 15:55

软通动力

基本面：较好

硬件+“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+AI平台的布局已经正式形成，自身稀缺性凸显。短期利润波动不改长期发展前景，同时公司业务仍在快速发展。预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.87、3.29、5.41亿元