05/09 12:15

双环传动(002472)基本面分析：3家机构给予“好评”——公司业绩符合预期，电驱齿轮龙头强者恒强

【U财经】5月9日数据显示：3家机构给予双环传动(002472)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第272。

给予“好评”的机构：3家

我们基本维持公司2025-2026年归母净利润为12.69亿元、15.57亿元的预测（前值为12.66亿元、15.46亿元），新增2027年归母净利润预测值18.74亿元，对应的EPS分别为1.50元、1.84元、2.21元，2025-2027年市盈率分别为22.50倍、18.34倍、15.24倍，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

国金证券较好

展望未来，公司将继续集中资源对海外市场的布局加大力度，公司匈牙利海外工厂的基础设施建设进展情况比公司原定计划要快，预计25年上半年有望实现首批设备入厂，将进一步提高在全球新能源汽车齿轮市场的占有率。同时，控股子公司浙江环驱科技有限公司在智能家居、智能汽车、未来生活等领域的深入布局初见成效，通过持续强化在智能执行机构领域的研发设计能力和市场响应速度，浙江环驱科技有限公司的营收和净利润得以显著提升，成为公司业绩增长的新动力来源，为整体发展注入了更多活力与潜力。（详见【U财经】--研报原文）

民生证券较好

公司是精密驱动系统齿轮龙头，正在加速全球化，同时开拓智能驱动机构、机器人关节业务，我们看好公司中长期成长，预计2024-2026年收入分别103.2/124.5/149.4亿元，归母净利润分别10.3/12.9/16.0亿元，EPS分别1.21/1.52/1.89元，对应2025年1月20日33.21元/股收盘价，PE分别为27/22/18倍，维持“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见双环传动(002472)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

双环传动

34.15 -2.68% -0.94

你建议本股当前如何操作？

买入
观望
卖出

你认为本股今日趋势如何？

上涨
不可说
下跌

你认为本股当前估值如何？

提交

你认为本股基本面如何？

较好
中等
较差

所示信息由用户发表、系统采集和生成，不保证准确性、及时性和完整性，不代表U财经立场，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

转发(0) 评论(0) 分享推送收藏投诉

0 0

表情

同时转发

相关分析

国元证券 05/09

双环传动

操作：买入

买入价： --

我们预计公司2025-2027年营业收入分别为103.68\119.51\138.41亿元，归母净利润分别为12.34\14.73\17.64亿元，按照当前最新股本测算，对应基本每股收益分别为1.46\1.74\2.08元，按照最新股价测算，对应PE23.38\19.59\16.36倍。维持“买入”评级。【双环传动】公司点评报告：新能源齿轮维持高增，智能执行机构进入兑现期
东吴证券 05/05

双环传动

基本面：较好

我们基本维持公司2025-2026年归母净利润为12.69亿元、15.57亿元的预测（前值为12.66亿元、15.46亿元），新增2027年归母净利润预测值18.74亿元，对应的EPS分别为1.50元、1.84元、2.21元，2025-2027年市盈率分别为22.50倍、18.34倍、15.24倍，维持“买入”评级。【双环传动】2024年年报及2025年一季报点评：公司业绩符合预期，电驱齿轮龙头强者恒强
东吴证券 05/05

双环传动

操作：买入

买入价： 33.70

我们基本维持公司2025-2026年归母净利润为12.69亿元、15.57亿元的预测（前值为12.66亿元、15.46亿元），新增2027年归母净利润预测值18.74亿元，对应的EPS分别为1.50元、1.84元、2.21元，2025-2027年市盈率分别为22.50倍、18.34倍、15.24倍，维持“买入”评级。【双环传动】2024年年报及2025年一季报点评：公司业绩符合预期，电驱齿轮龙头强者恒强
一点财经 01/12 16:09

双环传动

操作：买入

买入价： 24.98

业绩增长符合预期，盈利能力持续提升。其中，2023Q4 公司预计实现归母净利润2.11-2.31 亿元；2023Q4 预计实现扣非归母净利润2.05-2.25亿元。按中枢计算，分别同比+27.8%和14.2%。预计公司业绩增长主要为重卡自动变速箱齿轮、新能源汽车齿轮业务增长良好，同时公司降本增效带来盈利能力提升。