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深信服(300454)基本面分析：5家机构给予“好评”——深信AI，云服天下

【U财经】5月9日数据显示：5家机构给予深信服(300454)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第74。

给予“好评”的机构：5家

积极看待深信服云计算业务收入快速增长以及公司混合云+AI构建安全GPT+订阅服务基座到能力再到商业模式多维共振，预计公司2025-2027年营收分别为87.74、105.78、127.9亿元，EPS分别为0.76、0.95、1.20元，2025年3月28日收盘价对应市盈率136、108、86倍，维持“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

山西证券较好

公司作为国内网络安全及云计算领导厂商，AI需求爆发有望带动公司云业务高速增长，调整盈利预测，预计公司2024-2026年EPS分别为0.461.081.45，对应公司2月26日收盘价115.51元，2024-2026年PE分别为249.12106.7979.50，维持“增持-A”评级。（详见【U财经】--研报原文）

国信证券较好

下调盈利预测，维持“优于大市”评级。预计2024-2026年营业收入为75.20/82.97/92.96亿元，增速分别为-1.9%/10.3%/12%；归母净利润为1.97/4.73/7.60亿元（原预测为3.40/5.73/7.64亿元）；对应当前PE为242/101/63倍。由于大模型本地部署为公司带来新的成长动能，公司已呈现逐季度回暖趋势，维持“优于大市”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--深信服(300454)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见深信服(300454)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

深信服

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山西证券 04/30

深信服

操作：买入

买入价： 97.20

公司作为国内网络安全及云计算领导厂商，AI需求爆发有望带动公司云业务高速增长，同时人员优化将推动净利润加速释放，预计公司2025-2027年EPS分别为0.86\1.39\1.91，对应公司4月29日收盘价97.20元，2025-2027年PE分别为113.15\69.98\50.82，维持“增持-A”评级。【深信服】一季度营收和净利润明显改善，25年将重点发力AICP算力平台
平安证券 04/25

深信服

操作：买入

买入价： 88.92

根据公司2025年第一季度报告，我们维持公司盈 iFinD，平安证券研究所利预测，预计公司2025-2027年的归母净利润分别为4.09亿元、5.29亿元、6.96亿元，对应EPS分别为0.97元、1.25元、1.65元，对应4月24日收盘价的PE分别为91.8倍、70.9倍、53.9倍。公司是国内较为领先的ICT厂商，是在国内网络安全领域具有核心竞争力和领先市场地位的企业，公司的云计算及IT基础设施业务也也在特定领域占据市场优势地位。公司具有很强的核心竞争力，一季度云业务带动公司整体收入实现快速增长，并且公司在网络安全、AI、云计算等领域持续突破，持续推动自身产品能力和服务能力面向AI升级，我们坚定看好公司的未来发展，维持“推荐”评级。【深信服】云计算带动公司收入快增，看好公司AI业务持续突破