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桐昆股份(601233)：5家机构给予“买入”评级——盈利同比改善明显，继续稳固龙头优势

【U财经】5月9日数据显示：5家机构给予桐昆股份(601233)“买入”评级，在U股票--A股--机构--买入榜中排名第244。

给予“买入”评级的机构：5家

根据公司后续产能建设和浙石化盈利预测情况，我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为23.64、35.92、44.30亿元，EPS分别为0.98元、1.49元、1.84元，对应2025年5月7日收盘价PE分别为11.15X、7.34X、5.95X。2025年长丝产能增速继续放缓，公司作为一体化龙头，竞争优势愈发稳固。短期关税政策及原油端扰动，不改我国聚酯产业链全球竞争优势。公司多项目布局差异化长丝市场，开拓西部、联通国际市场，长期仍具有突出成长价值，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

信达证券买入

我们预测公司2025-2027年归母净利润分别为22.78、29.99和37.04亿元，同比增速分别为89.5%、31.7%、23.5%，EPS（摊薄）分别为0.95、1.25和1.54元/股，按照2025年4月29日收盘价对应的PE分别为11.15、8.47和6.86倍。我们看好涤纶长丝行业未来景气度抬升，以及公司有望持续受益于合资的浙石化项目带来的高额投资收益，公司盈利能力有望持续加强，我们维持公司“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

国信证券买入

公司涤纶长丝价差波动及浙石化投资收益对业绩影响较大，2024年行业供给增速仍大于需求增速，涤纶长丝景气度依然处于历史较低分位，公司盈利能力受限，我们下调公司2025-2026年公司归母净利润预测为18.52/22.47亿元（原值为33.35/42.09亿元），新增2027年归母净利润预测为22.88亿元，对应2025-2027年EPS为0.77/0.93/0.95元，当前股价对应PE为13.7/11.3/11.1X，维持“优于大市”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--桐昆股份(601233)，选择“操作”，一键提交你的操作建议后即可查看。

给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。

给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见桐昆股份(601233)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

桐昆股份

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操作：买入

买入价： 10.96

根据公司后续产能建设和浙石化盈利预测情况，我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为23.64、35.92、44.30亿元，EPS分别为0.98元、1.49元、1.84元，对应2025年5月7日收盘价PE分别为11.15X、7.34X、5.95X。2025年长丝产能增速继续放缓，公司作为一体化龙头，竞争优势愈发稳固。短期关税政策及原油端扰动，不改我国聚酯产业链全球竞争优势。公司多项目布局差异化长丝市场，开拓西部、联通国际市场，长期仍具有突出成长价值，维持“买入”评级。【桐昆股份】公司简评报告：盈利同比改善明显，继续稳固龙头优势
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公司涤纶长丝价差波动及浙石化投资收益对业绩影响较大，2024年行业供给增速仍大于需求增速，涤纶长丝景气度依然处于历史较低分位，公司盈利能力受限，我们下调公司2025-2026年公司归母净利润预测为18.52/22.47亿元（原值为33.35/42.09亿元），新增2027年归母净利润预测为22.88亿元，对应2025-2027年EPS为0.77/0.93/0.95元，当前股价对应PE为13.7/11.3/11.1X，维持“优于大市”评级。【桐昆股份】一季度净利同环比提升，涤纶长丝供需有望改善
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基本面：较好

2023Q4POY/FDY/DTY库存分别为15.33天/19.83天/26.33天，环比增加3.41天/2.14天/3.18天，整体上涤纶长丝产品库存仍维持在中低水平。涤纶长丝产销情况持续好转，伴随行业景气回升，未来业绩有望得到进一步修复。