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株冶集团(600961)：3家机构给予“买入”评级——依托五矿，具有黄金属性的铅锌冶炼龙头

【U财经】5月9日数据显示：3家机构给予株冶集团(600961)“买入”评级。

给予“买入”评级的机构：3家

预计2025-2027年归母净利11.0/12.2/13.3亿元（+40%/11%/9%），EPS为1.03/1.14/1.24元。预计公司合理估值15.41-18.49元/股，相对目前股价有47-77%空间，首次覆盖给予“优于大市”评级。（详见【U财经】--研报原文）

民生证券买入

公司是锌冶炼龙头企业，收购水口山后具备矿山业务，且贵金属属性突出。随着公司产量稳中有升，叠加冶炼加工费回升和黄金价格进一步上升，公司业绩有望持续增长。我们预计2025-2027年公司实现归母净利润10.93/12.21/13.59亿元，对应2025年4月21日收盘价的PE分别为11/10/9倍，首次覆盖，给予“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

中邮证券买入

我们预计2025-2027年，随着金银价格中枢稳健上移，公司矿山产销量稳中有升，预计归母净利润为9.39/10.53/11.85亿元，YOY为19.41%/12.16%/12.46%，对应PE为10.91/9.73/8.65，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。

给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。

【延伸】

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附注

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株冶集团

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操作：买入

买入价： 10.24

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操作：买入

买入价： 11.19

公司是锌冶炼龙头企业，收购水口山后具备矿山业务，且贵金属属性突出。随着公司产量稳中有升，叠加冶炼加工费回升和黄金价格进一步上升，公司业绩有望持续增长。我们预计2025-2027年公司实现归母净利润10.93/12.21/13.59亿元，对应2025年4月21日收盘价的PE分别为11/10/9倍，首次覆盖，给予“推荐”评级。【株冶集团】2024年年报及2025年一季报点评：冶炼费触底回升，黄金助力公司业绩增长
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操作：买入

买入价： 9.55

我们预计2025-2027年，随着金银价格中枢稳健上移，公司矿山产销量稳中有升，预计归母净利润为9.39/10.53/11.85亿元，YOY为19.41%/12.16%/12.46%，对应PE为10.91/9.73/8.65，维持“买入”评级。【株冶集团】24年报点评：矿山端量价齐升，创历史最好业绩