微信扫码登录
核心观点
人工智能动态：1）产品应用：Meta上线独立AI助手应用，创新整合社交功能；阿里通义发布混合推理模型Qwen3，支持两种思考模式；ChatGPT推出GPT-image-1，并新增网购功能，对话获得个性化商品推荐；小米推出首个推理大模型Xiaomi MiMo，凭借多维度技术创新实现推理效能突破；百度发布文心大模型以及多款Al应用；夸克Al超级框发布全新Al相机功能；Kortix-AI发布Suna，借助自然语言对话达成复杂任务自动化处理。2）底层技术：字节跳动推出QuaDMix，系大型语言模型预训练数据质量与多样性的统一框架。3）行业政策：国家网信办启动数据跨境流动安全评估试点；工信部等七部门发布方案推动医药产业数智化转型。
投资建议：尽管受关税事件影响，四月份美股Mega7公司估值显著回落，但近两周伴随美股巨头步入业绩期，科技巨头业绩或展示健康的企业需求与前期市场定价的强衰退预期形成明显的反差带来机会，股价开启反弹。如谷歌、METE一季报显示广告需求健康，且公司已在主营业务上看到明显AI提效，由此坚定其Capex年度投资计划、甚至上修全年资本开支。全年维度，我们认为25年人工智能产业趋势同样为国内互联网巨头重要股价驱动因素。互联网巨头的业务场景，云计算、广告以及以程序员为主导的成本结构，将显著受益于AI。
风险提示：政策风险，疫情反复的风险，短视频行业竞争格局恶化的风险，宏观经济下行导致广告大盘增速不及预期的风险，游戏公司新产品不能如期上线或者表现不及预期的风险等。
暂无相关内容
01/09
01/04
【软件开发】计算机行业点评：双向助力，鸿蒙之城
2023/12/26
【软件开发】计算机行业周报：鸿蒙电脑正式亮相，产业链有望受益
【软件开发】全球AI周报：多个海外AI应用公司财报超预期，阿里提出未来所有业务以AI为驱动
【软件开发】海外科技公司2025Q1业绩总结：资本开支节奏趋稳，云服务供不应求
【互联网服务】全球AI周报：AI推动腾讯阿里业绩增长，Google I/O 2025预计推出AI眼镜
【互联网服务】计算机行业周报：“星算”计划开启太空算力时代新篇章，OpenAI发布云端AI编程智能体
【软件开发】计算机行业月报：中东加速算力建设，国产大模型或将面临更多生态围堵
开局本来是不错的，但金融三马车，石油，酿酒，电信运营等巨无霸一发力，双创直接被绿，而大盘也随着人气的回落而翻绿，低空经济，AI模型，短剧游戏依旧是涨停的主力
U财经
POWER你的投资
请点击右上角的【...】按钮
选择【浏览器】打开
网站地图 Copyright ©2024 优核动力数字科技有限公司 闽ICP备17028373号-2 U财经不提供证券、期货投资咨询服务，仅提供信息技术工具、技术支持和社区服务，所示信息由用户发表、系统采集和生成，不保证准确性 、及时性和完整性，不代表U财经立场，不构成投资建议，据此操作，风险自担。 U财经不提供证券、期货交易和即时行情服务，仅引用已公布的公开信息供用户参考，不作为交易依据。
