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05/08 13:15
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三诺生物(300298)研报解读--东吴证券：业绩符合预期，期待CGM快速增长

东吴证券近期发布了三诺生物(300298)研究报告：“【三诺生物】2024年报及2025年一季报点评：业绩符合预期，期待CGM快速增长”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要>考虑到新产品推广费用增加，我们将2025-2026年公司归母净利润预期由5.24/6.22亿元，调整至4.27/5.34亿元，预期2027年为6.62亿元，对应当前市值的PE分别为27/22/18倍，考虑到公司年内CGM美国市场有望上市，维持“买入”评级。

<研报原文> 东吴证券--【三诺生物】2024年报及2025年一季报点评：业绩符合预期，期待CGM快速增长



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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三诺生物
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    三诺生物
    操作：买入
    买入价： --
    我们预计2025-2027年归母净利润分别为4.76、5.67、6.91亿元，同比增长46%、19%、22%，现价对应PE为26、22、18倍，维持“买入”评级。【三诺生物】销售费用投入增加，CGM产品有望快速放量
  • 中国银河 04/22
    三诺生物
    操作：买入
    买入价： 21.88
    公司是国内血糖检测龙头，基于全球化布局持续完善、CGM产品上市放量在即，未来成长空间有望快速打开。基于公司重要新品仍处于推广期、海外子公司经营仍待进一步改善，我们调整并预计公司2025-2027年归母净利润至4.53/5.47/6.53亿元，同比增长38.75%/20.82%/19.30%，EPS分别为0.80/0.97/1.16元，当前股价对应2025-2027年PE25/21/17倍，维持“推荐”评级。【三诺生物】2024年年报业绩点评：核心业务稳健增长，海外布局进展顺利
  • 华安证券 04/22
    三诺生物
    操作：买入
    买入价： 21.88
    我们预计2025-2027年公司收入分别为49.33亿元、55.82亿元和62.09亿元（2025-2026年前值预测为48.75亿元和54.46亿元），收入增速分别为11.0%、13.1%和11.2%，2025-2027年归母净利润分别实现4.56亿元、5.73亿元和7.12亿元（2025-2026年前值预测为4.73亿元和6.16亿元），增速分别为39.8%、25.6%和24.2%，2025-2027年EPS预计分别为0.81元、1.02元和1.26元，对应2025-2027年的PE分别为25x、20x和16x，公司深耕血糖监测领域，BGM业务稳定增长，CGM国内外拓展顺利，成长天花板高、潜力大，维持“买入”评级。【三诺生物】2024Q4血糖业务增长亮眼，CGM海外稳步推进
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