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中国软件(600536)研报解读--民生证券：持续深耕根技术，国产操作系统龙头优势不断强化

民生证券近期发布了中国软件(600536)研究报告：“【中国软件】2024年年报及2025年一季报点评：持续深耕根技术，国产操作系统龙头优势不断强化”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要>公司是信创领域重要的“国家队”和中国电子旗下从事网信事业的核心力量，建立了较为完整的网信市场、研发和技术服务体系，立足自身优势紧抓麒麟软件、达梦数据等细分领域核心资产，并在操作系统、数据库细分市场保持行业领先地位。预计公司2025-2027年归母净利润为1.27/2.55/3.45亿元，对应PE分别为303X、151X、112X，维持“推荐”评级。

<研报原文> 民生证券--【中国软件】2024年年报及2025年一季报点评：持续深耕根技术，国产操作系统龙头优势不断强化

【延伸】

● 【U财经】提供了中国软件(600536)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见中国软件(600536)，一键提交你的分析后即可查看

● 【U财经】筛选了更多值得关注的股票分析，详见U分析

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

中国软件

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民生证券 05/05

中国软件

基本面：较好

公司是信创领域重要的“国家队”和中国电子旗下从事网信事业的核心力量，建立了较为完整的网信市场、研发和技术服务体系，立足自身优势紧抓麒麟软件、达梦数据等细分领域核心资产，并在操作系统、数据库细分市场保持行业领先地位。预计公司2025-2027年归母净利润为1.27/2.55/3.45亿元，对应PE分别为303X、151X、112X，维持“推荐”评级。【中国软件】2024年年报及2025年一季报点评：持续深耕根技术，国产操作系统龙头优势不断强化
民生证券 05/05

中国软件

操作：买入

买入价： 45.38

公司是信创领域重要的“国家队”和中国电子旗下从事网信事业的核心力量，建立了较为完整的网信市场、研发和技术服务体系，立足自身优势紧抓麒麟软件、达梦数据等细分领域核心资产，并在操作系统、数据库细分市场保持行业领先地位。预计公司2025-2027年归母净利润为1.27/2.55/3.45亿元，对应PE分别为303X、151X、112X，维持“推荐”评级。【中国软件】2024年年报及2025年一季报点评：持续深耕根技术，国产操作系统龙头优势不断强化
天气巨热无比 11/07 15:03

中国软件

基本面：较好

24Q3营业收入9.37亿元，同比减少42.32%，子公司麒麟软件2024年1-9月收入7.84亿元，核心资产收入利润稳步增长，预计公司2024-2026年归母净利润为1.33/2.28/3.14亿元

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