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双环传动(002472)研报解读--东吴证券：公司业绩符合预期，电驱齿轮龙头强者恒强

东吴证券近期发布了双环传动(002472)研究报告：“【双环传动】2024年年报及2025年一季报点评：公司业绩符合预期，电驱齿轮龙头强者恒强”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要>我们基本维持公司2025-2026年归母净利润为12.69亿元、15.57亿元的预测（前值为12.66亿元、15.46亿元），新增2027年归母净利润预测值18.74亿元，对应的EPS分别为1.50元、1.84元、2.21元，2025-2027年市盈率分别为22.50倍、18.34倍、15.24倍，维持“买入”评级。

<研报原文> 东吴证券--【双环传动】2024年年报及2025年一季报点评：公司业绩符合预期，电驱齿轮龙头强者恒强

【延伸】

● 【U财经】提供了双环传动(002472)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见双环传动(002472)，一键提交你的分析后即可查看

● 【U财经】筛选了更多值得关注的股票分析，详见U分析

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

双环传动

33.54 -0.30% -0.10

你建议本股当前如何操作？

买入
观望
卖出

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上涨
不可说
下跌

你认为本股当前估值如何？

提交

你认为本股基本面如何？

较好
中等
较差

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双环传动

操作：买入

买入价： --

国内高精齿轮平台型公司，维持“优于大市”评级。看好双环传动出海打开长期成长空间及产品线持续开拓带来的全新成长动力，维持盈利预测，并新增27年盈利预测，预计25/26/27年双环传动归母净利润分别为12.8/15.2/18.1亿元，对应EPS分别为1.51/1.79/2.14元，对应PE为22/18/15x，维持“优于大市”评级。【双环传动】新能源和智能执行机构业务放量，一季度净利润同比增长25%
国元证券 05/09

双环传动

操作：买入

买入价： 34.46

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东吴证券 05/05

双环传动

基本面：较好

我们基本维持公司2025-2026年归母净利润为12.69亿元、15.57亿元的预测（前值为12.66亿元、15.46亿元），新增2027年归母净利润预测值18.74亿元，对应的EPS分别为1.50元、1.84元、2.21元，2025-2027年市盈率分别为22.50倍、18.34倍、15.24倍，维持“买入”评级。【双环传动】2024年年报及2025年一季报点评：公司业绩符合预期，电驱齿轮龙头强者恒强
一点财经 01/12 16:09

双环传动

操作：买入

买入价： 24.98

业绩增长符合预期，盈利能力持续提升。其中，2023Q4 公司预计实现归母净利润2.11-2.31 亿元；2023Q4 预计实现扣非归母净利润2.05-2.25亿元。按中枢计算，分别同比+27.8%和14.2%。预计公司业绩增长主要为重卡自动变速箱齿轮、新能源汽车齿轮业务增长良好，同时公司降本增效带来盈利能力提升。