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U秀人物

05/08 12:15
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华安证券建议买入科兴制药(688136)，3个月收益率110.02%

【U财经】5月8日数据显示，华安证券建议买入科兴制药(688136)，3M(3个月)收益率110.02%，在U人物--机构--3M(3个月)收益榜中排名第14。


机构：华安证券

股票：科兴制药(688136)

操作建议：买入

3M收益率：110.02%


我们持续看好公司高品质生物药出海，根据公司前三季度报告，国内销售收入受到集采影响，我们下调了此前盈利预测，预计公司2024-2026年收入分别13.82/17.28/21.66亿元（2024-2026年前预测值为15.5/19.8/24.9亿元），分别同比增长9.7%/25.1%/25.3%，预计2024-2026年归母净利润分别为0.23/0.38/1.37亿元（2024-2026年前预测值为0.26/0.42/1.40亿元），分别同比增长112.2%/64.8%/258.9%，对应估值为147X/89X/25X。维持“增持”投资评级。 （详见【U财经】--研报原文）



● 华安证券更多股票分析和研究报告，详见【U财经】--华安证券

● 【U财经】追踪和统计了各机构的股票分析和研究报告，并依据其所产生的收益率和准确率等指标进行筛选和排名，详见U人物



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

科兴制药
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  • 华安证券 04/29
    科兴制药
    操作：买入
    买入价： --
    我们预计，公司2025~2027年收入分别18.8/23.0/27.0亿元，分别同比增长33.9%/22.0%/17.5%，归母净利润分别为1.4/2.1/3.4亿元，分别同比增长347.1%/47.2%/62.9%，对应估值为54X/37X/23X。给。我们看好公司海外新兴市场多年渠道优势，创新转型新业务增量，维持“增持”投资评级。【科兴制药】新兴市场出海策略收获，一季度海外增利显著
  • 东吴证券 04/28
    科兴制药
    操作：买入
    买入价： --
    考虑行业整体增速情况，我们将公司2025-2026年营收从17.79/23.69亿元下调至17.20/20.10亿元，归母净利润从1.41/2.33亿元下调至1.21/2.03亿元，并预测2027年营收和归母净利润分别为23.54亿元和2.80亿元；2025-2027年对应当前股价PE分别为49/29/21×。看好创新药潜力+出海商业化平台，维持“买入”评级。【科兴制药】2024年报&2025年一季报点评：创新药潜力浅露头角，出海业务维持较高增速
  • 平安证券 04/14
    科兴制药
    基本面：较好
    考虑国内业务受集采影响收入增长放缓，我们下调2025-2027公司营收预测分别至19.35、22.88、28.07亿元（原本25/26年为20.71/26.92亿元），考虑外销业务持续快速增长，我们调整2025-2027公司净利润预测分别至1.23、2.43、3.57亿元（原本25/26年为1.18/2.57亿元），考虑公司多款在研和引进创新药将持续推进临床和海外商业化，公司估值有望进一步提升，维持＂推荐＂评级。【科兴制药】24年利润端实现扭亏，关注新品海外放量节奏
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