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中国交建(601800)基本面分析：5家机构给予“好评”——经营现金流有所改善，一带一路表现亮眼

【U财经】5月8日数据显示：5家机构给予中国交建(601800)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第75。

给予“好评”的机构：5家

公司新兴业务发展迅猛，新签合同额7053.47亿元，同比增长46.43%，在节能环保、新能源、新材料和新一代信息技术产业等领域积极布局，为公司未来发展提供新的增长动力。同时，公司加快工程项目新业务领域转型升级，来自水利项目/能源工程类项目/农林牧渔工程项目的新签合同额为813.84/85.05/764.09亿元，同比增长146.41%/248.26%/109.75%。（详见【U财经】--研报原文）

东兴证券较好

我们预计公司2024-2026年净利润分别为239.41、255.79和268.80亿元，对应EPS分别为1.47、1.57和1.65元。当前股价对应2024-2026年PE值分别为7.23、6.77和6.44倍。考虑到公司不断地优化资产结构，积极拓展新兴业务和海外业务，维持公司“强烈推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

国信证券较好

下调盈利预测，维持“优于大市”评级。受下游行业景气偏弱影响，公司收入和利润短期均存在下滑压力，但公司在同类公司中海外收入占比较高，有望对公司业绩产生较强的支撑作用。下调业绩预测，预测公司未来三年归母净利润为228/246/269亿元（前值277/313/345亿元），每股收益1.40/1.51/1.66元（前值1.71/1.92/2.12元），对应当前股价PE为5.8/5.4/4.9X，维持“优于大市”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--中国交建(601800)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见中国交建(601800)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

中国交建

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操作：买入

买入价： --

公司4月21日发布计划回购增持公告，A股拟回购金额5-10亿，H股增持资金总额2.5-5亿元。4月27日，公司发布现金分红规划（2025-2027年度），公司年度现金分红总额在当年归母净利润中所占比例不低于20%，且不低于上年度水平，分红规划提升投资者回报，在满足现金分红条件情况下，公司每年度实施不少于两次现金分红。我们预计公司2025-2027归母净利润为250、271、295亿，对应PE为5.8、5.4、4.9倍，按照20%的分红比例预计中国交建A股2025年股息率为3.95%（按照4月28日收盘），继续作为重点推荐标的，维持“买入”评级。【中国交建】公司发布三年现金分红规划，Q1订单增速印证基建景气向上
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买入价： 9.25

下调盈利预测，维持“优于大市”评级。作为路桥港航基建领域的领先企业，公司核心竞争力突出，未来将充分受益于国家重大战略工程项目的加速实施。通过持续审慎的投资管控，预计公司现金流将进一步改善，资产质量有望得到系统性提升。预测公司未来三年归母净利润为234/250/268亿元（前值246/269/287亿元），每股收益1.44/1.54/1.64元（前值1.51/1.66/1.77元），对应当前股价PE为6.35/5.96/5.56X，维持“优于大市”评级。【中国交建】收入逆势稳健增长，现金流持续改善
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前三季度基建建设业务/港口建设/道路与桥梁建设/城市建设/基建设计业务/疏浚业务累计新签合同额依次为10445.36/631.07/2473.13/5102.14/362.70/770.61亿元，同比变化15.63%/23.77%/2.91%/17.24%/-9.96%/-1.97%。