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U股票 - 基本面

05/08 11:45
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鼎龙股份(300054)基本面分析：5家机构给予“好评”——冉冉升起的半导体材料平台公司

【U财经】5月8日数据显示：5家机构给予鼎龙股份(300054)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第75。


给予“好评”的机构：5家

国金证券  较好

在半导体国产替代趋势下，公司加快半导体材料业务的布局，以期打造成为国内半导体材料供应的平台化公司。根据业绩预告，2024年营收预计33.6亿元，同比增长26%，其中，抛光垫营收7.31亿元，同比+75%，抛光液、清洗液营收2.16亿元，同比+180%，半导体显示材料营收4.02亿元，同比+131%，光刻胶及先进封装营收544万元，打印复印耗材营收18亿元，同比+1%；归母净利润预计为4.9-5.3亿元，同比增长120.71%-138.73%。（详见【U财经】--研报原文）

华金证券  较好

我们维持原有业绩预测。2024年至2026年营业收入分别为32.18/38.19/44.61亿元，增速分别为20.7%/18.7%/16.8%；归母净利润分别为4.81/6.62/8.21，增速分别为116.8%/37.5%/24.1%；对应PE分别为52.8/38.4/31.0倍。考虑到鼎龙股份已为国内部分核心晶圆厂CMP抛光垫的第一供应商，渗透程度有望不断加深，随着在高端晶圆光刻胶/半导体先进封装材料等陆续验证及产业化，持续带动业绩增长。维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

平安证券  较好

公司成功打破了国外厂商对CMP抛光垫的垄断，且围绕着泛半导体应用领域当中的核心材料，打造进口替代类半导体材料的平台型企业。我们看好公司在半导体材料领域的平台化研发能力，各业务产品线的稳步放量。综合公司最新财报，我们上调了公司的盈利预测，预计公司2024-2026年净利润分别为5.24亿元、7.41亿元、10.37亿元（前值分别为4.64亿元、6.83亿元、9.64亿元），EPS分别为0.56元、0.79元和1.11元，对应10月8日收盘价PE分别为49.4X、34.9X和24.9X，公司半导体业务经营态势持续向好，且考虑到公司作为平台型材料公司的多点布局，维持公司“推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）


除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--鼎龙股份(300054)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见鼎龙股份(300054)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

鼎龙股份
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相关分析
  • 平安证券 04/30
    鼎龙股份
    操作：买入
    买入价： 29.36
    公司目前重点聚焦半导体创新材料领域中半导体制造用CMP工艺材料和晶圆光刻胶、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块，并且围绕着泛半导体应用领域当中的核心材料，打造进口替代类半导体材料的平台型企业。我们看好公司在半导体材料领域的平台化研发能力，各业务产品线的稳步放量。综合公司最新财报，我们预计公司2025-2027年净利润分别为7.15亿（前值为7.41亿）、9.38亿（前值为10.37亿元）、11.42亿（新增），EPS分别为0.76元、1.00元和1.22元，对应4月29日收盘价PE分别为38.5X、29.4X和24.1X，公司半导体业务经营态势持续向好，且考虑到公司作为平台型材料公司的多点布局，维持公司“推荐”评级。 【鼎龙股份】半导体业务占比持续提升，已成为驱动业绩增长重要动力
  • 国金证券 04/29
    鼎龙股份
    操作：买入
    买入价： 29.86
    我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为6.84/8.76/9.95亿元，同比增长31%/28/14%，EPS分别为0.73、0.93、1.06元，当前股价对应PE分别为41、32、28倍，考虑到公司平台化布局的优势，我们看好公司在半导体材料领域的成长潜力，维持“买入”评级。【鼎龙股份】1Q25业绩持续同比高增，看好半导体材料业务持续突破
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等同于暂停IPO！本周一（3月25号），大盘或将继续下跌？

低空经济概念，估计炒不了多远。
1、民用无人机，强如大疆，一年也就300多亿产值，和卖10万台30万的汽车差不多，也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车，一个试验性的细分行业。
3、通用航空，在美国规模挺大，咱们有遍地的高铁和高速公路网啊，民航飞机还是弱项，机场也不多，发展天花板太低。
低空经济发展是要发展，预期可撑不起爆炒股票，挣点钱得了，憋着你信进去了

开局本来是不错的，但金融三马车，石油，酿酒，电信运营等巨无霸一发力，
双创直接被绿，而大盘也随着人气的回落而翻绿，
低空经济，AI模型，短剧游戏依旧是涨停的主力

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