2025/05/08 09:45

盛达资源(000603)：3家机构给予“买入”评级——金银价涨利润高增，新增产能陆续释放

【U财经】5月8日数据显示：3家机构给予盛达资源(000603)“买入”评级。

给予“买入”评级的机构：3家

我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为5.97/8.21/9.86亿元（前值为2025-2026年分别为5.23/6.74亿元），对应PE分别为16/12/10倍，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

公司是国内白银龙头企业，并购菜园子铜金矿向黄金行业进一步延伸。伴随金山矿业技改完成以及菜园子铜金矿、东晟相继投产，2025-2026年公司白银、黄金增量明确，预计2025年金山矿业金、银增量122kg、43吨；菜园子投产增加黄金产量500kg。预计2025-2026年公司金属产量大幅提升：白银177/236吨，同比+28.3%/33.1%；黄金707/1358kg，同比+461.0%/92.1%。美联储加征关税超预期使贵金属价格强势延续，公司金、银产量大幅提升将助推业绩迎抬升至新高度，公司向黄金领域延伸增强贵金属属性亦将有助于估值抬升，公司有望迎来业绩估值双提升。我们预计公司2025-2027年实现归母净利润6.25/9.83/10.98亿元，对应EPS为0.91/1.30/1.45（考虑增发对EPS 的摊薄影响），对应PE各为16x/11x/10x，维持“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

民生证券买入

预计公司2025-2027年归母净利润为5.49/8.01/12.93亿元，根据4月29日股价对应PE18/12/8倍，维持“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。

给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见盛达资源(000603)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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国信证券 10/31

盛达资源

操作：买入

买入价： --

维持盈利预测，维持“优于大市”评级。随着公司各项产能逐步投产，业绩有望得到释放。预计公司2025-2027年营收为27.85/34.06/39.55亿元，同比增速38.4%/22.3%/16.1%；归母净利润为5.84/8.57/10.91亿元，同比增速49.7%/46.8%/27.3%；EPS为0.85/1.24/1.58；当前股价对应PE分别为27.6/18.8/14.8x，维持“优于大市”评级。【盛达资源】三季度归母净利润同增116%，四川金矿开始试产
中国银河 10/29

盛达资源

基本面：较好

公司是国内白银龙头企业，并购菜园子铜金矿向黄金行业进一步延伸。伴随金山矿业技改完成以及菜园子铜金矿、东晟相继投产，公司贵金属产量增长明确。公司向黄金领域延伸增强贵金属属性亦将有助于估值抬升，公司有望迎来业绩估值双提升。我们预计公司2025-2027年实现归母净利润6.04/9.52/11.60亿元，对应EPS为0.88/1.26/1.54，对应PE各为27/19/16x，维持“推荐”评级。【盛达资源】2025年三季报点评：贵金属价格上涨，三季度弹性释放业绩高增
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盛达资源

操作：买入

买入价： 22.89

公司是国内白银龙头企业，并购菜园子铜金矿向黄金行业进一步延伸。伴随金山矿业技改完成以及菜园子铜金矿、东晟相继投产，公司贵金属产量增长明确。公司向黄金领域延伸增强贵金属属性亦将有助于估值抬升，公司有望迎来业绩估值双提升。我们预计公司2025-2027年实现归母净利润6.04/9.52/11.60亿元，对应EPS为0.88/1.26/1.54，对应PE各为27/19/16x，维持“推荐”评级。【盛达资源】2025年三季报点评：贵金属价格上涨，三季度弹性释放业绩高增