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国金证券

05/07
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【水泥建材】建材行业2024年报2025一季报综述：玻纤民爆业绩突出，水泥分红意识增强

原文出处： 国金证券 　 贡献者：研报专业户

25Q1建筑建材持仓小结：3月资金“高低切”，关键词是稳健、高股息、大市值。


水泥行业：涨价+降本修复利润，私企率先高分红意识提升；25Q2淡季价格预判回落，供给侧差查超产如期执行。


消费建材：行业找寻需求底部，部分公司确认经营拐点；资产负债表修复是慢变量，各企业节奏不同；降本控费主旋律，粗放式向高效率过渡。


玻纤行业：吨盈利同环比修复，今年看需求“一锤定音”；需求端重点关注风电纱，外需景气度干扰因素多、需持续跟踪；本轮供给压力期基本过去、同时冷修预期增强。


玻璃行业：磨底之年，核心继续观察供给端变化，而非基本面上修预期。


民爆行业：业绩靓丽，板块关注度提升，预期差减弱；新疆、西藏区域供需偏紧逻辑延续；行业收并购整合速度加快。


投资建议：重视地产对内需的提振作用、基建链同样是拉动内需的重要举措，关注建筑涂料龙头和水泥龙头；掘金“西部大开发”的投资机遇，关注西藏重点工程、新疆煤化工，对外重点看好“一带一路”出海，关注非洲瓷砖龙头和玻纤龙头。


风险提示：原材料价格波动的风险、政策落地情况不及预期、市场竞争激烈的风险


水泥建材
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等同于暂停IPO！本周一（3月25号），大盘或将继续下跌？

低空经济概念，估计炒不了多远。
1、民用无人机，强如大疆，一年也就300多亿产值，和卖10万台30万的汽车差不多，也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车，一个试验性的细分行业。
3、通用航空，在美国规模挺大，咱们有遍地的高铁和高速公路网啊，民航飞机还是弱项，机场也不多，发展天花板太低。
低空经济发展是要发展，预期可撑不起爆炒股票，挣点钱得了，憋着你信进去了

开局本来是不错的，但金融三马车，石油，酿酒，电信运营等巨无霸一发力，
双创直接被绿，而大盘也随着人气的回落而翻绿，
低空经济，AI模型，短剧游戏依旧是涨停的主力

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