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莲花控股(600186)基本面分析：3家机构给予“好评”——符合预期，积极有为

【U财经】5月7日数据显示：3家机构给予莲花控股(600186)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第275。

给予“好评”的机构：3家

综合考虑算力业务进展与主业铺货进度，我们微幅调整2025-2027年公司归母净利润分别为2.64/3.33/4.02亿元（2025-2026年原值2.69/3.39亿元，新增2027年预测值），同比增速为30.35%/25.93%/20.78%，EPS分别为0.15/0.19/0.22元，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

太平洋较好

2024年公司开展经销商赋能及样板市场打造，进一步深耕线下渠道，味精产品市占率持续提升，加上商超等连锁渠道拓展实现新突破，味精销量稳步提升。鸡精伴随积极培育新零售业务实现快速增长，新零售业务和国际业务拓展卓有成效。同时新品培育初见成效，以莲花松茸鲜为代表的战略大单品取得亮眼表现。（详见【U财经】--研报原文）

东方财富证券较好

公司深耕调味品与健康食品行业40年，形成了以味精、鸡精为主导，其他调味品系列、小麦面粉系列等产品组合的绿色产品结构，当前全力推出以火锅底料、酸菜鱼佐料、红烧酱汁为代表的复合调味料新品，同时前瞻布局预制菜、饮用水景气赛道，产品矩阵持续优化。公司销售网络遍布全国各地，在各省市均设有销售分公司，渠道灵活性强，品牌“莲花”历史悠久，受到市场和消费者的广泛认可。我们调整公司2024-2025年并新增2026年预测，预计公司2024-2026年实现营业收入26.84/33.08/39.63亿元，实现归母净利润2.02/2.71/3.52亿元，对应EPS分别为0.11/0.15/0.20元，对应PE分别为38.03/28.44/21.88倍，维持“增持”评级。（详见【U财经】--研报原文）

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见莲花控股(600186)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

莲花控股

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莲花健康

操作：买入

买入价： 5.21

目前形成以味精、鸡精为主导，以其他复调、小麦面粉系列、水业为组合的产品结构，并开启算力第二增长曲线。