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精智达(688627)基本面分析：3家机构给予“好评”——技术突破引领国产替代，双轮驱动打开成长空间

【U财经】5月7日数据显示：3家机构给予精智达(688627)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第275。

给予“好评”的机构：3家

25/26/27年营收为10/18/26亿元，归母净利润2.0/3.6/5.2亿元，对应PE35.2/19.6/13.5倍。采用分部估值法，2026年半导体业务与显示业务合计目标市值95.4亿元，较当前存在35%+上行空间，首次覆盖给予“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

东兴证券较好

公司是新型显示检测设备和半导体存储器件测试设备行业领先企业，半导体测试设备新订单释放成长动能，业绩有望持续增长。预计2024-2026年公司EPS分别是1.48元、2.31元和3.08元，维持“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

国金证券较好

公司有望受益下游产能扩建与自身新品拓展红利。目前AMOLED中尺寸产品正逐步向IT、车载、平板显示等应用市场渗透，京东方、维信诺股份、TCL科技、深天马等厂商占据国内AMOLED绝大部分产能并持续投入建设新产线。公司已完成适用于G8.6AMOLED产线的Cell及Module相关检测设备的技术迭代和产品升级，有望受益于扩产红利，同时在Array段相关检测设备，与核心客户已合作开发出G6代线样机进行验证，未来有望打开新的增量空间。（详见【U财经】--研报原文）

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见精智达(688627)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

精智达

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东兴证券 05/08

精智达

操作：买入

买入价： 76.64

公司是新型显示检测设备和半导体存储器件测试设备行业领先企业，半导体测试设备新订单释放成长动能，业绩有望持续增长。预计2025-2027年公司EPS分别是1.92元、2.89元和3.84元，维持“推荐”评级。【精智达】2024年报业绩点评：半导体业务爆发，新型显示业务再突破
华安证券 05/05

精智达

操作：买入

买入价： 74.92

我们预计公司2025-2027年的营业收入分别为12.02亿/15.80亿元和19.79亿元，相比此前2025-2026年利润预期的12.33亿元和16.30亿元的收入预期有所下调，归母净利润2025-2027年预计为1.77亿元、2.35亿元和3.16亿元，相比此前2025-2026年利润预期的2.02亿元和2.62亿元有所下调。主要原因系面板收入Q1同比大幅下滑，同时半导体收入由于产品结构导致毛利率下降但毛利额增长。对应PE2025-2027年分别为39X/29X/22X。维持“买入”评级。【精智达】精智达公司点评：研发持续投入攻坚克难，产品结构持续优化未来可期
东吴证券 05/05

精智达

基本面：较好

25/26/27年营收为10/18/26亿元，归母净利润2.0/3.6/5.2亿元，对应PE35.2/19.6/13.5倍。采用分部估值法，2026年半导体业务与显示业务合计目标市值95.4亿元，较当前存在35%+上行空间，首次覆盖给予“买入”评级。【精智达】技术突破引领国产替代，双轮驱动打开成长空间