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长安汽车(000625)基本面分析：7家机构给予“好评”——业绩符合预期新能源产品周期强劲

【U财经】5月7日数据显示：7家机构给予长安汽车(000625)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第20。

给予“好评”的机构：7家

我们看好公司电动智能转型，叠加华为智能化赋能，维持盈利预测，预计2025-2027年收入分别为1,896/2,095/2,335亿元，归母净利润分别为88.7/107.6/127.2亿元，EPS分别为0.89/1.09/1.28元，对应2025年4月25日12.35元/股的收盘价，PE分别为14/11/10倍，维持“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

平安证券较好

根据公司24年业绩以及25年规划，我们调整公司2025~2026年净利润预测为51.0亿/70.1亿元（原净利润预测为63.0亿/72.9亿元），新增公司2027年净利润预测为112.0亿元。公司在技术和股权端与华为深度合作，后续新能源车上量有望带动公司新能源车业务进一步减亏，海外市场随着销量增加以及海外基地的建成投产，其盈利潜力将逐步释放，依然维持公司“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

信达证券较好

2025年，公司将在海外市场完成：1）东南亚罗勇工厂投产，长安全球化策略正式进入2.0阶段；2）召开欧洲品牌发布会，正式登陆欧洲市场；3）独联体区域（如哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等）KD项目正式投产；4）中南美完成巴西子公司设立；5）中东非完成CHANGAN、DEEPAL、AVATR三大品牌全面导入。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--长安汽车(000625)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见长安汽车(000625)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

长安汽车

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买入价： --

我们预计2025-2027年归母净利润分别为84.48/109.22/135.31亿元，对应EPS为0.85/1.10/1.36元，按照2025年5月9日收盘价计算，对应PE分别为14X/11X/9X。考虑到公司2025年新能源车型规划密集、全球化战略布局清晰，与华为、宁德时代的合作程度加深，我们看好公司电动智能转型前景和全球市场增长空间，因此，维持“买入”评级。【长安汽车】公司简评报告：4月阿维塔销量再创新高，新能源新品周期强势开启
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买入价： 12.39

预计2025年、2026年、2027年公司可实现归母净利润分别为77.94亿元、97.61亿元、108.74亿元，对应EPS分别为0.79元、0.98元、1.10元，对应PE分别为15.76倍、12.58倍、11.30倍。公司在新能源、智能化与全球化的战略布局清晰，新能源及智能化转型稳步推进，海外产能持续建设有望带动海外销量提升，新车型持续推出将巩固公司在新能源市场地位，维持公司“买入”投资评级。【长安汽车】年报点评：出口及新能源驱动增长，公司加速转型
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操作：买入

买入价： 12.25

我们看好公司电动智能转型，叠加华为智能化赋能，维持盈利预测，预计2025-2027年收入分别为1,896/2,095/2,335亿元，归母净利润分别为88.7/107.6/127.2亿元，EPS分别为0.89/1.09/1.28元，对应2025年4月30日12.25元/股的收盘价，PE分别为14/11/10倍，维持“推荐”评级。【长安汽车】系列点评二十六：阿维塔+深蓝发力新能源产品周期强劲
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