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U股票 - 电力行业

2025/05/07 09:15
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国投电力(600886)：4家机构给予“买入”评级——25Q1高蓄能驱动水电业绩向好，在建项目充足

【U财经】5月7日数据显示：4家机构给予国投电力(600886)“买入”评级。


给予“买入”评级的机构：4家

中国银河  买入

预计公司2025-2027年将分别实现归母净利润72.01、75.52、77.68亿元，对应PE16.91x、16.12x、15.67x，维持推荐评级。（详见【U财经】--研报原文）

民生证券  买入

公司受益雅砻江来水丰沛，水电发电量高增长，我们对公司进行盈利预测，预计25/26/27年归母净利润为70.59/73.01/77.10亿元，25/26/27年EPS分别为0.88/0.91/0.96元，对应4月30日收盘价PE分别为17/17/16倍，维持“谨慎推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

国金证券  买入

预计公司2025~2027年分别实现归母净利润66.5/70.4/73.2亿元，EPS分别为0.83/0.88/0.91元，公司股票现价对应PE估值分别为18倍、17倍和17倍，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）


除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--国投电力(600886)，选择“操作”，一键提交你的操作建议后即可查看。


给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见国投电力(600886)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

国投电力
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  • 海通国际 11/25
    国投电力
    估值：16.92
    维持“优于大市”评级：我们预计公司2025-27年的EPS为0.87/0.94/1.00元（原2025-26预测为1.06/1.19元）。考虑雅砻江水风光大基地的稀缺资源属性以及公司稳定分红承诺（2024-26年每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年合并报表可分配利润的55%），参考可比公司估值，给予2026年18倍PE估值（原为2025年18x），对应目标价16.92元（-13%），维持“优于大市”评级。煤价下行对冲雅砻江来水波动。25Q1-3公司营收406亿元，同比-8.6%；归母净利65.2亿元，同比-0.9%；扣非归母净利65.0亿元，同比+2.4%。分季度看，公司25Q3营收149亿元，同比-14.0%；归母净利27.2亿元，同比-3.9%；营收下降主因24Q3雅砻江来水波动影响（雅砻江公司25Q3净利润31亿元，同比-4.5亿元），煤价下行带来火电板块营业成本改善。【国投电力】国投电力2025年三季报点评：燃料成本对冲来水波动，现金流显著改善
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    操作：买入
    买入价： 14.53
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  • 中国银河 11/03
    国投电力
    操作：买入
    买入价： 14.35
    我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为70.68、72.98、75.01亿元，对应PE16.25x、15.74x、15.31x，维持推荐评级。【国投电力】国投电力2025年三季报点评：上网电价降幅环比收窄，成本费用压降成效显著
  • 天气巨热无比 09/18 15:02
    国投电力
    基本面：较好
    上半年火电板块营收同比减少约5.1亿元，主要原因或为Q2电量下滑。成本端，主要火电控股公司上半年入炉标煤单价均同比下降。发电成本的下降一定程度上对冲了二季度火电发电量的下滑，主要火电控股子公司上半年归母净利润约5.7亿元，同比提升4.4亿元。
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