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04/15 14:15
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百果园集团(02411)研报解读--第一上海证券：战略转型阵痛期，水果零售龙头静待复苏

第一上海证券近期发布了百果园集团(02411)研究报告：“战略转型阵痛期，水果零售龙头静待复苏”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：观望

15倍PE，距离当前股价有4.1%涨幅，持有评级。重要风险:1）消费环境疲弱；2）食品安全风险；3）竞争加剧

趋势预测：暂无

合理估值：0.98元

目标价0.98港元，持有评级:展望未来，我们预计短期公司将继续受到消费环境疲软、战略调整及闭店等因素影响，2025年公司盈利仍将承压。但凭借稳固的行业龙头地位、突出的产业链协同优势及品牌竞争力，随着战略调整成效逐步显现，我们认为公司中长期增长潜力显著，预计25-27年公司将分别实现净利润-2.4/0.9/1.5亿元，故给予目标价0.98港元，相当于26财年盈利预测15倍PE，距离当前股价有4.1%涨幅，持有评级。

基本面：暂无

<研报原文> 第一上海证券--战略转型阵痛期，水果零售龙头静待复苏



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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百果园集团
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    操作：观望持有
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