04/15 12:45

华鑫证券建议买入芯原股份(688521)，3个月收益率72.72%

【U财经】4月15日数据显示，华鑫证券建议买入芯原股份(688521)，3M(3个月)收益率72.72%，在U人物--机构--3M(3个月)收益榜中排名第39。

机构：华鑫证券

股票：芯原股份(688521)

操作建议：买入

3M收益率：72.72%

基于审慎性考虑，暂不考虑增发对公司业绩及股本的影响，预测公司2023-2025年收入分别为25.64、32.31、39.66亿元，EPS分别为-0.09、0.06、0.16元，我们看好公司的业务布局，首次覆盖，给予“增持”评级。（详见【U财经】--研报原文）

● 华鑫证券更多股票分析和研究报告，详见【U财经】--华鑫证券

● 【U财经】追踪和统计了各机构的股票分析和研究报告，并依据其所产生的收益率和准确率等指标进行筛选和排名，详见U人物

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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芯原股份

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芯原股份

操作：买入

买入价： --

公司是国内半导体IP领先企业，主营业务为一站式芯片定制业务和半导体IP授权业务。公司产品下游应用广泛，包括消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等，主要客户包括成熟的芯片设计公司和IDM、新兴的芯片设计公司，以及系统厂商、大型互联网公司等。由于公司尚未稳定盈利，我们选用PS估值法，基于公司公告，我们下调公司的盈利预测，预计2024-2026年公司的营收分别为23.23亿元、29.80亿元和36.68亿元（前值分别为30.14亿、39.33亿、51.86亿），对应3月26日收盘价的PS分别为21.1X、16.5X和13.4X。公司已拥有用于集成电路设计的GPU IP、NPU IP、VPU IP、DSP IP、ISP IP、显示处理器IP六类处理器IP，以及1600多个数模混合IP和射频IP。鉴于公司在国内IP领域的领先地位，以及在AI相关IP布局的稀缺性，我们看好公司未来的中长期发展，维持“推荐”评级。【芯原股份】定增项目获批，公司技术矩阵持续丰富
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操作：买入

买入价： 93.97

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操作：买入

买入价： 74.78

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芯原股份

基本面：较好

拥有全球领先的芯片设计服务能力，基于自有的IP，提供面向AI应用的软硬件芯片定制平台解决方案，神经网络处理器（NPU）IP已被72家客户用于其128款人工智能芯片中，预测公司2024-2026年收入分别为23.23、28.37、36.54亿元

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