微信扫码登录
自选
APP下载
扫一扫，下载

U股票 - 估值

04/15 11:15
0 0

海信视像(600060)估值分析：3家机构认为“低估”——拐点将至，内外共振

【U财经】4月15日数据显示：3家机构认为海信视像(600060)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第11。


认为“低估”的机构：3家

国金证券  估值：29.10元

我们预测，24-26年公司实现营收587.8/648.5/720.2亿元，同比+9.6%/+10.3%/+11.1%，归母净利润20.0/23.7/27.6元，同比-4.5%/+18.4%/+16.3%，对应EPS为1.54/1.82/2.11元，当前股价对应PE为14、12、10倍。公司持续推进供应链垂直整合，依托自研的画质芯片技术、ULEDX平台及多品牌布局构建差异化竞争优势，龙头地位稳固，短期看内销策略清晰，有望充分享受国补红利，长期看海外增长提质+提速，业绩有望随海外盈利能力提升而加速增长，我们给予公司2025年16.0x的PE估值，对应目标价为29.10元，首次覆盖，给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

海通国际  估值：32.40元

短期看，大型体育赛事如奥运会、欧洲杯等有望促进终端电视需求回暖，需求端复苏有望给予供给端积极信号，我们预计面板成本在24H1过后或会有逐步改善的迹象；长期看，公司1+(4+N)大显示产业布局与混改变革，终端市场产品融合ULEDX、MiniLED等新兴显示技术的结构优化，从产业布局到产品升级自上而下构筑了海信品牌护城河，公司未来有望持续挖掘市场份额与盈利空间。我们预计公司2024年实现净利润23.5亿元，目前股价对应公司15倍PE估值，目标估值18倍，对应目标价32.40元（原目标价30.06元，2023年18XPE，+8%），维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国联证券  估值：33.41元

预计公司24-26年营收分别为605、686、782亿元，同比增速分别为+13%/+13%/+14%，业绩分别为24.2、29.9、37.1亿元，同比增速分别为+16%/+24%/+24%，EPS分别为1.9、2.3、2.8元，23-26年CAGR为+21%。鉴于公司海内外多品牌策略成效显著，体育营销发力在即，全球份额提升，我们给予公司2024年18倍PE，目标价33.41元，并维持“买入”评级。风险提示：1）海内外需求不及预期；2）原材料价格与汇率大幅波动。 （详见【U财经】--研报原文）


认为“合理”的机构：暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构：暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见海信视像(600060)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

海信视像
23.88 -0.91% -0.22
你建议本股当前如何操作？
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
所示信息由用户发表、系统采集和生成，不保证准确性 、及时性和完整性，不代表U财经立场，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
转发(0) 评论(0) 推送 收藏 投诉
0 0
表情
同时转发
评论
相关分析
  • 西南证券 04/08
    海信视像
    操作：买入
    买入价： 23.34
    我们预计公司2025-2027年EPS分别为2.04元、2.27元、2.52元，对应PE分别为12、11、10倍，首次覆盖，给予“持有”评级。【海信视像】2024年年报点评：显示行业龙头，利润空间有望释放
  • 中国银河 03/31
    海信视像
    操作：买入
    买入价： 23.03
    我们预计公司2025-2027年营业总收入639.68/696.74/759.44亿元归母净利润分别为25.76/29.90/34.24亿元，EPS分别为2.0/2.3/2.6元每股，对应PE分别为11.7/10.1/8.8倍，维持“推荐”评级。【海信视像】全球份额稳步提升，内销受益国补刺激
  • 国金证券 03/31
    海信视像
    基本面：较好
    内销方面，25年国补托底下预计结构持续提升；海外方面，世俱杯+世界杯催化下渠道突破+抢分额逻辑有望持续兑现；盈利方面，面板趋稳+低基数下盈利弹性可期。我们预计公司24-26年实现归母净利润26.3亿、29.3亿、32.6亿，同比+16.9%、+11.6%、+11.1%，公司当前股价对应PE估值为11/10/9倍，维持“买入”评级。【海信视像】盈利能力显著修复，业绩接近预告上限
  • 股市风云 09/26 16:23
    海信视像
    操作：观望持有
    国内显示龙头，多元技术路线及差异化品牌组合夯实产品力基础，新显示业务拓宽多元赛道，龙头地位夯实，海外出货持续提速，未来空间可期。
相关观点

【海信视像】全球份额稳步提升，内销受益国补刺激

【海信视像】盈利能力显著修复，业绩接近预告上限

【家电行业】家用电器25W12周度研究：AWE2025：AI与产业共振，高端化+创新趋势凸显

【家电行业】黑电行业系列（三）行业解构篇：如何判断产业利润、产品迭代和竞争格局的发展趋势？

【海信视像】2024年年报点评：显示行业龙头，利润空间有望释放

【家电行业】家电行业周报：美国“对等关税”落地，家电无惧扰动

价值与成长：华尔街技术分析师关注的分歧路径

博通公司在人工智能领域具有优势——分析师强调2024年增长

等同于暂停IPO！本周一（3月25号），大盘或将继续下跌？

低空经济概念，估计炒不了多远。
1、民用无人机，强如大疆，一年也就300多亿产值，和卖10万台30万的汽车差不多，也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车，一个试验性的细分行业。
3、通用航空，在美国规模挺大，咱们有遍地的高铁和高速公路网啊，民航飞机还是弱项，机场也不多，发展天花板太低。
低空经济发展是要发展，预期可撑不起爆炒股票，挣点钱得了，憋着你信进去了

开局本来是不错的，但金融三马车，石油，酿酒，电信运营等巨无霸一发力，
双创直接被绿，而大盘也随着人气的回落而翻绿，
低空经济，AI模型，短剧游戏依旧是涨停的主力

TA热门观点

洽洽食品(002557)估值分析：3家机构认为“低估”——利润短期承压，期待品类渠道拓展成果

仙乐健康(300791)估值分析：3家机构认为“低估”——国内需求疲软拖累整体表现，海外延续高增态势

耐普矿机(300818)估值分析：4家机构认为“低估”——利润稳健增长，海外持续发力

金雷股份(300443)估值分析：3家机构认为“低估”——23Q4盈利短期承压，产能扩张深化竞争力

新宙邦(300037)估值分析：3家机构认为“低估”——2024Q4扣非后归母净利润同比增长15.52%，持续完善有机氟化学品产品种类

福斯特(603806)估值分析：3家机构认为“低估”——市占率逆势提升，胶膜盈利坚挺

请点击右上角的【...】按钮

选择【浏览器】打开

×

网站地图 Copyright ©2024  优核动力数字科技有限公司  闽ICP备17028373号-2

闽公网安备 35010202001487号
U财经不提供证券、期货投资咨询服务，仅提供信息技术工具、技术支持和社区服务，所示信息由用户发表、系统采集和生成，不保证准确性 、及时性和完整性，不代表U财经立场，不构成投资建议，据此操作，风险自担。 U财经不提供证券、期货交易和即时行情服务，仅引用已公布的公开信息供用户参考，不作为交易依据。